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云南云内动力集团有限公司增资项目 发布时间: 2020-11-24
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项目性质:

国有

所在地区:

云南省昆明市市辖区

交易金额:

416600.00万元

截至日期:

2021-01-19

剩余时间:

已过期

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概要及推荐理由

推荐人:

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标 签:

企业融资 增资扩股 混改 股权 通用设备

云南云内动力集团有限公司是由1956年成立的原云南内燃机厂改制成立的国有独资有限责任公司,并于2014年1月完成工商注册登记变更为现名,公司是国有大型企业,是国家重点扶持的512家企业之一。经过60多年的发展,通过资源整合、拓宽业务、全面发展、做大做实等一系列战略规划,公司目前拥有昆明云内动力股份有限公司、云南滇凯节能科技有限公司、昆明客车制造有限公司(新能源)、云南云内动力机械制造有限公司、云南同瑞汽车销售服务有限公司等多家子公司,产业涉及发动机、汽车零部件、农业机械、新能源汽车和节能新材料等多个领域。本次拟募集资金不低于41.66亿元,对应持股比例:61%,拟引入2家投资方,其中一家投资方持股比例为51%,另一家投资方持股比例为10%。
项目简介 项目详情 受让条件

一、交易条件

(1)拟募集资金金额不低于416600万元;

(2)增资完成后,原股东持股比例为39%,新增股东持股比例合计为61%;

(3)拟征集投资方数量2个;

(4)募集资金用途本次增资的增资款将用于融资方主营业务发展。

二、公司简介

云南云内动力集团有限公司是由1956年成立的原云南内燃机厂改制成立的国有独资有限责任公司,并于2014年1月完成工商注册登记变更为现名,公司是国有大型企业,是国家重点扶持的512家企业之一。

经过60多年的发展,通过资源整合、拓宽业务、全面发展、做大做实等一系列战略规划,公司目前拥有昆明云内动力股份有限公司、云南滇凯节能科技有限公司、昆明客车制造有限公司(新能源)、云南云内动力机械制造有限公司、云南同瑞汽车销售服务有限公司等多家子公司,产业涉及发动机、汽车零部件、农业机械、新能源汽车和节能新材料等多个领域。

云内动力集团目前在云南昆明、江苏无锡、山东青州、四川成都、深圳等地建立了协同研发中心,并于2014年被国家发改委等五部门联合认定为“国家级企业技术中心”, 2015年由人社部和全国博士后管委会批准设立“博士后科研工作站”,构建了从发动机、变速箱、车架、车厢、整车制造一体化研发技术平台。云内动力集团正朝着智能化制造及产融一体化的国际化企业目标奋勇前进。

三、核心下属企业及发展规划

(1)发动机产业链

昆明云内动力股份有限公司成立于1999年,于当年3月在深交所成功上市,是中国汽车零部件发动机企业,中国内燃机行业排头兵企业,国家第二批创新型试点企业及云南省首批创新型企业、高新技术企业,科技部认定的“国家乘用车柴油机高新技术产业化基地骨干企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”和“国际科技合作基地”,“云内”商标已被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。作为云内动力集团公司的核心企业,股份公司建成以“一部五中心”为科技研发平台的国家级企业技术中心,主要立足于车用及非道路两大市场,打造以DEV、YN系列为代表的中国节能环保高效的中小缸径柴油发动机动力总成的专业研制基地,多年来一直保持行业内的领先地位。

依托国家级企业技术中心,通过整合各项资源,推进集团子公司——无锡沃尔福汽车技术有限公司、无锡伟博汽车科技有限公司、无锡恒和环保科技有限公司以及股份子公司无锡同益汽车有限公司围绕发动机上、下游产业链的平台化,为整车厂和客户提供从设计、生产、制造、标定、后处理以及动力总成匹配搭载的整个发动机服务链,进而实现发动机业务的集群式规模发展。

 

(2)节能材料产业

云南滇凯节能科技有限公司成立于2014年9月4日,主要立足于建筑节能玻璃、汽车玻璃及膜、高科技电子玻璃等一系列节能材料的研发与应用。计划总投资11.9亿元,于2016年7月投产,投产后形成年产平板玻璃1600万平方米、真空玻璃240万平方米、淋涂玻璃120万平方米及夹胶隔热玻璃40万平方米的综合产能,实现年产值12.58亿元。同时在节能材料业务发展前提的基础上延伸产业至集成门窗及节能产品产业链,并同步开发纳米节能新材料及纳米健康新材料研制及生产。滇凯生产的高光热比本体着色平板玻璃光热比性能达到国际领先水平,符合国家产业发展方向,公司以昆明为基地,力争三到五年,辐射至江苏、上海、山东、河北及东北等地,最终将滇凯节能打造成为具备世界级地位的绿色节能环保企业。

(3)汽车产业

昆明客车制造有限公司成立于2014年9月,主要生产及销售以天然气、气电、油电混合的插电式混合动力等为能源的清洁能源或新能源改装客车、物流及市政专用车。计划总投资4.9亿元,于2016年底投产,投产后将结合集团丰富的动力总成资源,通过差异化发展,打造成为西南具备年产销1万台的新能源客车、专用改装汽车生产制造企业,占据省内新能源客车市场的80%。同时,带动汽车玻璃、轮胎、内饰、座椅等汽车零配件配套产业发展,建成云南汽车专用车制造基地。

遂宁云内动力机械制造有限公司成立于2014年9月,主要以车架总成、货厢总成(含厢式货厢)为立足点,同步开发和拓展汽车零部件及改装车业务。项目计划总投资6亿元,一期项目于2016年1月正式投产,主要为江淮汽车集团遂宁分公司提供商用车车厢、车架、部分整车冲压小部件以满足江淮汽车集团遂宁分公司规模化整车配套的需要。未来两年将以川渝地区整车客户开发为重点,分析整合王牌、大运、南骏、长安、恒通等客户需求,将遂宁云内打造成为西南地区的车架及货厢生产基地。

云南同瑞汽车销售服务有限公司成立于2014年4月,山东云内东虹汽车销售服务有限公司(名称暂定)成立于2016年,是集整车销售、备件销售、售后服务和信息反馈于一体的品牌形象专卖店。围绕云内集团的整体发展规划,为顺应发动机产业链业务板块的扩展,利用同瑞汽车和云内东虹两个终端市场优势,通过整合上下游资源,从2016年开始通过经销江淮汽车及各型搭载云内动力产品的乘用车和商用车、专用车,逐步建设以同瑞汽车为平台的皮卡、SUV、MPV等乘用车的汽车销售服务,以山东东虹为平台的轻卡、专用车等商用车的汽车销售服务。

(4)农机机械产业

云南云内动力机械制造有限公司成立于2007年,其前身是云南方舟铸业有限公司,有多年发动机零部件的生产基础。2012年通过股权收购,成为云内集团全资子公司,在承继集团发动机产业研发、汽车制造方面的技术积累及资源整合后,业务由此前的铸件业务延伸至发动机再制造、农业机械等范畴。其中,抓草机产品在2016年实现批量销售,并将积极开发“高原特色农机”产品,逐步推出适应山地、丘陵的高原特色农机产品,建成立足云南,面向南亚、东南亚出的“高原特色农机”生产基地,成为集团整体国际化业务的重要平台。

(5)金融产业

云南同润投资有限公司成立于2013年5月,主要业务为债券投资、股权投资及基金业务,同时承担对集团产业链整合项目投资、培育发展的责任。同润投资是云内集团产融结合发展战略实施的重要布局,依托集团整体资源,通过发掘潜在投资机会并结合自身内外部优势,创新资本运作模式,在风险可控的前提下实现集团公司多元化发展的目标要求。

十三五期间,云内集团将以“国有企业改革的指导意见”,“中国制造2025”为战略指引,以“十三五”规划为导向,以“高节能环保型发动机”为支柱,构筑“新能源汽车及动力总成”和“节能材料”两大产业,在两个动力总成、两个核心技术、节能材料、新能源汽车、农机等多个领域树立云内动力新形象。坚持以科技创新、体制创新,实现智能制造,完成转型升级,实现集团及子公司技术、产品与中外合资公司、中外合资品牌媲美的目标,将云内集团打造成为集智能制造及产融一体为主的国际化集团公司。

四、对外投资

目前公司直接对外投资有25家,其中股比超过51%及以上的有16家,100%控股的有5家。

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五、财务数据

近三年公司各项财务数据均得到快速发展,截止2020年9月30日,营收超过133亿元,净利润超过1.5亿元。

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六、重大事项

1、意向投资方承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录或不良诚信记录,最近36个月内不存在重大诉讼、仲裁、重大违法违规、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况;控股股东、实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;法定代表人、负责人、董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人及委派代表无犯罪记录;

2、意向投资方具备支付能力,参与本次增资的资金来源合法;且意向投资方属于民营投资方,在任何形式下意向投资方均不会被认定为具有国有性质(即不会被认定为国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业);

3、意向投资方与参与本次增资的其他投资方之间不存在关联关系、一致行动关系或其他协议控制关系,后续无论何种情况下均不签署一致行动协议或以其他方式构成一致行动关系;

4、意向投资方承诺,在本次增资完成后五年内不会向其他第三方(包括意向投资方关联方)转让股权;

5、意向投资方同意融资方的法人治理结构安排、经营决策机制安排,意向投资方承诺,未来无论持股比例如何,均不会将融资方和/或下属上市公司注册地搬离昆明,“云内”品牌仍继续由融资方享有使用,不得擅自转让;

6、意向投资方已知悉并完全同意《云南云内动力集团有限公司混合所有制改革职工安置方案》的全部内容。以下三项需投资方A同时书面承诺:(1)意向投资方承诺自身、意向投资方的控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的企业与融资方及其下属上市公司之间不存在业务竞争关系;(2)意向投资方知晓并同意,在本次增资完成后1年内实施完成员工持股计划,员工持股计划按照本次增资的价格受让意向投资方所持融资方的10%股权,员工持股计划实施完毕后,员工持股计划将持有融资方10%股权,意向投资方届时将持有融资方41%股权;(3)意向投资方知晓因本次增资将导致云内集团下属上市公司实际控制人的变更,意向投资方将遵守上市公司的相关规则,愿意承担相关风险;

7、本次增资须以货币方式进行出资,币种为人民币;

8、本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、一票否决权等特殊安排;

9、本项目不接受意向投资方委托信托或以资管计划、信托产品、契约型基金等方式参与投资,意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资,不接受意向投资方以联合体方式参与增资。

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交易方式: 增资扩股
控制权: 全资或绝对控股
发展阶段: 成长期
转让/增资的股比: 面议
本次增资拟引入2家投资方,其中一家投资方持股比例为51%(以下简称“投资方A”),另一家投资方持股比例为10%(以下简称“投资方B”); 投资方A: 1.意向投资方须为中国境内依法注册并合法有效存续10年以上的企业法人或其他经济组织。 2.意向投资方须为民营投资方,其不会被认定为具有国有性质(即不会被认定为国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业)。 3.意向投资方经营业绩和财务状况良好,2018年度净利润不低于5亿元,2018年末资产负债率不高于70%(意向投资方需提供2018年度审计报告,若意向投资方有合并口径审计报告,则以合并审计报告口径为准)。 4.意向投资方应具备良好的商业信誉和支付能力,参与本次增资的资金来源合法。 5.意向投资方主营业务应包括但不限于:整车、汽车门窗、轮胎、动力总成、汽车电子产品、农机、环保新材料等(以意向投资方营业执照为准),可为融资方提供发展支持。 6.意向投资方需提供书面资料证明自身具备在海外市场发展和开拓方面的经验。 7.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 投资方B: 1.意向投资方须为中国境内依法注册并合法有效存续的企业法人或其他经济组织。 2.意向投资方须为民营投资方,其不会被认定为具有国有性质(即不会被认定为国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业)。 3.意向投资方应具备良好的商业信誉和支付能力,参与本次增资的资金来源合法。 4.意向投资方的主营业务与融资方主营业务具有协同效应,包括但不限于处于行业上下游,或具备产品营销能力(需提供相关书面证明材料)。 5.意向投资方若为基金管理公司,可指定旗下经过基金业协会备案的基金参与本次增资(需提供相关书面证明材料),基金的最终出资人(若基金的最终出资人为2个或以上,则指合并口径出资金额最大的最终出资人)需符合前述1-4项投资方资格条件。 6.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

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总评

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综合评分

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