一、交易条件

（1）拟募集资金金额择优确定

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数7.5%

（3）募集资金用途用于扩大现有业务发展以及新业务的布局。

二、公司简介

保利和乐教育，是中国保利集团公司旗下以青少年儿童启蒙教育、艺术培养、国际教育为主营业务，致力于为0-22岁青少年儿童提供一站式服务的综合素质教育平台。旗下拥有保利和乐亲子中心、保利和乐幼儿园、保利和乐艺术中心、保利和乐华美国际学校、保利和乐营地等产品，全国各项目学员总数达万名。

自2016年成立以来，在全国范围内形成了六大经济圈业务布局。全国签约布局项目超150个，其中130多所幼儿园，25所艺术中心，2所国际学校，分布在全国22省65个城市，已开业运营项目达50个。

三、股权结构

四、财务数据

五、项目亮点

（1）强大的股东背景

中国保利集团有限公司，系国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业，于1992年经国务院、中央军委批准组建。30多年来，保利集团已形成以国际贸易、房地产开发、轻工领域研发和工程服务、工艺原材料及产品经营服务、文化艺术经营、民用爆炸物品产销及服务、金融业务为主业的发展格局，业务遍布国内100余个城市及全球近100个国家。2018年，保利集团营业收入突破3000亿元，利润总额超过400亿元。截至2018年底，集团资产总额超过万亿位居世界500强第312位。

（2）巨大的教育市场空间

随着二胎政策放开将带来每年500-600万的新增出生人口，这将带来千亿的消费市场，充分打开了幼儿教育市场巨大的发展空间。当下教育支出已经成为家庭日常消费的第二大日常支出，很多家长甚至愿意为了孩子的教育投资下“血本”，而随着80后、90后等年青一代陆续升级为父母，教育培训市场逐渐向着幼儿化和素质教育方向发展。

（3）规模优势

自2016年成立以来，在全国范围内形成了六大经济圈业务布局。全国签约布局项目超150个，其中130多所幼儿园，25所艺术中心，2所国际学校，分布在全国22省65个城市，已开业运营项目达50个。

六、重大事项

1、投资方须以货币出资，币种为人民币。

2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在被有权批准机构确定为最终投资方之日起15个工作日内与融资方等签署《增资协议》，并按照《增资协议》的约定支付剩余增资价款至融资方指定银行账户；（2）本方递交意向投资申请后，即表示承诺已完成本次投资行为包括但不限于授权、审批、内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得。

3、本项目不接受联合投资(同一实际控制人/基金管理人控制的不同主体除外)，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划参与投资。

1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、意向投资方为私募投资基金的，需在提交投资申请时已在中国证券业协会完成私募投资基金管理人登记和私募投资基金备案（提供基金管理人登记及基金备案证明）。 3、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，其或其实际控制人/基金管理人经审计的净资产（合并报表口径）应不少于3亿元（提供意向投资方或其实际控制人/基金管理人2019年度审计报告）。 4、意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。