一、交易条件

（1）拟募集资金对应持股比例或股份数35%

（2）拟募集资金金额择优确定

（3）本次增资完成后，原股东国网信息通信产业集团有限公司持股比例为46.91%，原股东国网甘肃省电力公司持股比例为18.09%，公开增资引入的新投资方持股比例为35%。

（4）募集资金用途：本次增资扩股募集资金主要用于大数据中心项目的开发建设，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、设备费用、财务费用及相关税费等。

二、项目简介

国网思极飞天（兰州）云数科技有限公司（简称：思极飞天云数）于2018年12月在兰州新区注册成立，公司现有注册成本9800万元，是国网信息通信产业集团有限公司和国网甘肃省电力公司共同出资组建的产业公司。

国网思极飞天（兰州）云数科技有限公司定位为行业领先的大数据、云计算、能源服务综合服务提供商，致力于建设和运营“高效能、高密度、高容量”的大型绿色云数据中心。公司立足电网，面向社会，依托国网信通产业集团在新一代信息产业集团在新一代信息通信技术应用方面优势以及“云-网-边-端-芯”产业体系，整合甘肃电网清洁能源、信息通信资源，为政府、央企、能源及互联网企业用户提供云数据中心基础设施及增值服务。

公司从基础设施、服务、平台、终端四个产业链环节，布局国家电网有限公司云计算大数据产业，是国网信通产业集团在云计算、大数据的企业应用平台，基础软件产品及整体解决方案提供商，在智慧城市、智慧园区、新能源、综合能源服务整体解决方案提供商，是国网甘肃省电力公司在兰州新区的大数据、能源服务创新实践基地。

三、股权结构

四、财务数据

截止2020年8月31日，公司总资产超过2亿元，营收1600万元，公司还在快速起步阶段，后续有较强的成长空间。

五、重大事项

1、自评估基准日起至信息披露起始日止融资方的期间损益，由原股东承担或享有。信息披露起始日后融资方的期间损益归增资后的全部股东共同承担或享有。

2、本次增资募集资金超出注册资本的溢价部分将计入融资方资本公积

3、意向投资方2019年年末净资产不低于6,000万元（以2019年度审计报告为准）。

4、本项目不接受联合投资体，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资，投资方须以自有资金出资,资金来源真实合法,货币为人民币。

5、意向投资方财务状况良好，无不良投资记录，具有良好的商业信用及财务状况和支付能力，符合国家法律、行政法规规定的其他条件，未因违法违规行为受到重大行政处罚，我方法定代表人/负责人无犯罪记录，且意向投资方控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。

6、意向投资方认同融资方制定的混合所有制改革方案。（混合所有制改革方案置于北交所备查））

7、本方同意成为融资方新股东后，不以所持有的公司股权对外质押或提供担保或设立股权信托，自工商变更完成之日起五年内不转让所持有的公司股权。

8、本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。