一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟征集投资方数量： 1个

增资后企业股权结构 ：本次增资完成后，原股东持股合计12774.0227万股，新进股东（含员工持股平台）持有股份数合计不超过6011.3万股。

募集资金用途： 此次增资所募集的资金将用于补充流动资金。

二、项目简介

乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）由中牧实业股份有限公司、北京中海生物科技有限公司、云南省兽医生物制品研制中心、中国牧工商集团有限公司、中国农业大学五家股东联合发起，经国务院国有资产监督管理委员会批准，于2004年7月1日正式在国家工商行政管理总局注册成立，注册资金1.28亿元，主营兽用生物制品及诊断试剂的生产、销售、研发、技术服务、项目投资及进出口贸易。

乾元浩是农业部指定生产高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、狂犬病等重大动物疫病疫苗的生产企业，在国家防控禽流感、鸡马立克氏病、口蹄疫等重大动物疫病过程中做出突出贡献。旗下拥有具备国际先进技术水平的三个GMP生产基地——南京生物药厂、郑州生物药厂、北京生物药厂（现已搬迁至豪威生物）。

乾元浩目前可生产兽用生物制品及诊断试剂近60个品种、200多个规格，年产动物疫苗近200亿羽（头）份。产品国内市场占有率居行业前列。公司产品已出口印尼、埃及、越南、蒙古等多个国家，与非洲、东南亚及周边国家建立了经贸合作关系。

乾元浩是北京市高新技术企业，获评第四届中国畜牧行业先进企业、中国畜牧业诚信标杆企业、畜牧业经济引领企业、中国畜牧业协会禽业分会贡献奖、十佳生药企业、中国兽药生产企业50强、兽用生物制品类10强企业、中国动物保健品影响力品牌、二十大技术突破兽用生物制品品牌、北京市知名品牌。

乾元浩以科技创新推动企业发展，曾获得20余项国家及省部级科技奖励，企业品牌优势突出。乾元浩致力于成为中国禽用生物制品行业的引领者、基业长青的百年老店。

  股权结构

财务数据

公司近3年各项财务数据均快速稳健发展，净利润从2017年的亏236万元上升到2019年的4618万元，成长性极好，发展空间巨大。

三、重大事项

1、融资方员工拟通过持股平台的形式参与本次增资，所投资金对应股份数不超过1314.97万股（约占总股本的7%股权），增资价格与外部投资方的增资价格一致。

2、本次募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，由新老股东共同享有。

3、参与本次增资的意向投资方须为7到9家投资方组成的联合投资体。

4、联合投资体获得一个董事席位。该董事人选由持股比例最高的联合投资体成员推荐并由董事会提名；如联合投资体各成员持股比例相同，由各成员协商一致后推荐董事人选并由董事会提名；如协商无法达成一致，由融资方现任董事长推荐董事人选并由董事会提名。董事人选最终经融资方股东大会批准后确定。

5、融资方财务报表中实收资本为12774.0227万元，在办理工商注册资本及产权登记手续时，因四舍五入原因，均批准登记为12774.03万元。

6、本次增资仅接受货币出资，货币币种须为人民币，参与本次增资的资金来源合法，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚

7、我方与联合投资体其他成员不属于同一实际控制人。

8、信息披露期内，如融资方发生资本公积金转增股本、送股、配股、利润分配、增资等可能导致股本总额发生变动的情况，我方同意无条件配合融资方相关工作。        

9、我方及我方股东、实际控制人及控股企业与融资方不存在同业竞争，我方成为融资方股东后，在持有融资方股权期间，不会控股与融资方业务相同或相近的企业，不与融资方开展同业竞争。

10、本项目不接受代持或委托持股情形，不接受契约型私募基金、资产管理计划或信托计划的投资。