概要及推荐理由
李然
企业融资 商务服务 增资扩股 科研开发 股权
一、交易条件
(1)拟募集资金金额:择优确定;
(2)拟募集资金对应持股比例:20%;
(3)拟征集投资方数量1个;
(4)增资完成后,原股东合计持股比例为80%,新增投资方持股比例为20%,大股东中国建材检验认证集团股份有限公司仍保持国有控股地位不变;
(5)募集资金用途用于扩大实验室规模。
二、项目简介
中国建材检验认证集团徐州有限公司(以下简称“国检集团徐州公司”)是国检集团(CTC)控股子公司,成立于1999年,是一家长期从事建筑工程试验与检测,岩土工程物探与勘测,地下管线和管廊检测,轨道交通工程检测,房屋安全鉴定,环境检测,分布式光伏电站现场检测,建筑能效测评,建筑建材评价、认证,碳排放核查等建设工程领域的检验认证服务机构,在工程检测方面曾获国家、省、市科技进步奖,目前拥有24项发明专利,是高新技术企业。
核心地块--彭祖大道东W5-5科研用地
公司于2019年取得彭祖大道东w5-5地块,为科研用地,出让宗地面积27236.37平方米,土地出让年限为50年,主要建设要求:该项目计容总建筑面积不低于 4.2 万平方米,建设共享实验室(力学、物理、生态、节能、绿色材料)和创新研究工作站(太阳能光伏、绿色建筑、生态工程、标准计量、认证认可、智能试验装备等)。
项目需引进的国内大型区域检验检测类企业集团及创新研究机构在徐州市设立分支机构。
主要为建设绿色生态检验认证产业园。项目一次性征地面积40余亩,为后续发展预留土地空间。目前开工的为启动区,总投资约6500万元将建设四栋共享实验楼,总面积达13000余平米,用于建设工程、地基基础、装配式建筑绿色建筑、生态环保、绿色建材、光伏产品、环保、农产品等试验检测业务。预留的土地空间中,将陆续建设研发中心、技术交流培训中心及相关办公、服务等配套用房累计约43000平米。
三、股东情况
实力超强的大股东
中国建材检验认证集团股份有限公司(中文简称国检集团,英文简称CTC,股票代码603060)总部设在北京,在华北、华南、华东、西北、西南等区域设有30余家分支机构、 32个国家及行业产品质检中心,构成检验检测、认证评价、安全服务、仪器研发、延伸服务5大业务平台。服务领域涵盖建筑材料、建设工程的质量、安全、环保、绿色、节能等,服务对象包括建筑材料生产及流通企业、建设工程建设及施工单位、太阳能光伏产品生产及应用企业、重点用能单位和重点排放单位、各级产品质量技术监督部门、工商管理部门、安全生产监督主管部门及消费者等。服务能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测领域,年平均出具检测报告数量50余万份;可提供体系认证、产品认证及服务认证,认证涵盖建材、建筑、电力、热力、化工、食品、公共机构以及光伏等领域,同时在应对气候变化领域涵盖林业、农业、建筑、化工等12个领域的CDM、VCS、CCER的审定与核证,开展了50余家绿色工厂和绿色供应链评价工作。认证有效认证客户近7千家,其中国外客户200余家,累计出具认证证书3万余份。评价及核查类报告累计万余份。
四、财务数据
公司营业收入和净利润连续3年递增,各项业务均得到一个快速发展,具有很强的成长性。
五、其他
1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积,由新老股东共同享有;
2、增资扩股完成后,公司各股东按实际出资比例享有股东权益,承担经营风险; 3、原股东中国建材检验认证集团股份有限公司、中国建材检验认证集团江苏有限公司、唐新鸣、王传武拟同步进行增资,增资价格与投资方一致;
4、本次增资不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资,不接受业绩对赌、股权回购等要求。
5、本次增资不接受联合体投资。
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 全资或绝对控股 |
发展阶段: | 持续发展期 |
转让/增资的股比: | 面议 |
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