一、交易条件

（1）拟募集资金金额不超过40100万元。

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数不超过7972.1669(万股)。

（3）募集资金用途：补充流动资金 18500万元，2、偿还建工集团欠款1500万元，河北玉田装配式PC项目的建设20100万元。

二、项目简介

北京建工新型建材有限责任公司（曾用名：建工新科  872287）是北京建工集团的全资子公司，注册资本金10200万元。北京建工新型建材有限责任公司旗下拥有16个经营单元，分别为：13家混凝土搅拌站、1家预制构件公司、1家工程检测公司、1家外加剂分公司、1家新材料公司、1家物流公司、1家干混砂浆公司、1家PC构件公司，受托管理北京建工茵莱玻璃钢门窗有限责任公司。公司业务范围涵盖节能门窗、保温材料、盾构管片、建筑构件、工程检测、物流服务、干混砂浆、PC构件、混凝土和外加剂等。

作为一家国有企业，北京建工新材积极致力于用绿色节能产品和高品质的物流服务为首都和地方的建设贡献力量，其系列建材产品被广泛应用在首都博物馆、首都国际机场T3号航站楼、奥运会国际会议中心、奥运公园下沉花园、首钢曹妃甸新钢铁厂、天津117大厦、中国尊、南水北调、北京市多条地铁线路等一大批重点标志性工程中。

公司拥有高素质的管理和技术研发团队，具有较强的产品生产管控能力。公司通过了GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。获得中国环境标志认证，相关产品进入了财政部政府采购清单。京内5家预拌混凝土搅拌站全部通过北京市绿色生产达标考核，并取得地铁供应资质。公司始终名列“北京市混凝土行业20强企业”前茅，2009年荣获“中国环境标志优秀企业”称号，2011年荣获全国混凝土标准化工作“十佳企业”称号、北京市建筑行业“诚信企业”称号，2011—2014年连续荣获"中国混凝土行业优秀企业"称号，2013年荣获“首都劳动奖状”、“普通砂浆十大新锐企业”、"中国砂浆年度产品 TOP50 金抹刀奖”称号，2014年荣获预拌砂浆行业“突出贡献奖”称号，2015年荣获“首都文明单位”、“2013-2014年度中国混凝土行业绿色生产示范企业”、"2014年度中国绿色砂浆十大领军企业”称号、“北京建设行业AAA诚信企业”等。

三、财务数据

四、资质与专利

公司拥有各类证书13项，专利29项

五、其他

1、本次股票发行的新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记，本次系发行对象不确定的股票发行；

2、本次发行股票的价格不低于5.03 元/股（含5.03 元/股）；最终以北京市国资委核准及发行人与认购人协商后为准；

3、本次拟发行股票的种类为人民币普通股。参照《企业会计准则第11号——股份支付》，本次股票发行不涉及股份支付，意向投资方需以现金方式认购；

4、公司自挂牌以来，一直采用协议转让/集合竞价转让方式，未有二级市场交易价格；

5、本次股票发行原股东放弃优先认购权；

6、公司董事会将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途；

7、本次股票发行完成后，公司股东人数累计不超过200人。符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，无需经中国证监会核准；

8、根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》等相关规定，公司本次发行募集资金用途未构成重大资产重组情形；

9、其他详见北交所备查文件及在全国中小企业股份转让系统公告的相关文件。

10、本次增资须以货币进行出资，且不接受联合体投资及委托持股；

11、本次增资须经融资方有权批准机构对增资结果进行确认；

12、意向投资方需书面承诺： （1）具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，主要高管人员无犯罪记录； （2）充分尊重、支持融资方的公司治理安排，并且积极配合协同融资方的投资安排； （3）意向投资方符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的机构投资者、自然人。