概要及推荐理由
李然
新能源 电气设备 股权
一、交易条件
拟融资3亿元,具体用途如下:15000万元,用于市场拓展、开发及自营电站投放等;6500万元,能源服务站升级迭代,实现乘用车、商用车及多品牌车企换电平台兼容;5000万元,车间厂房改造,能源服务站生产配套能力建设等;3500万元,用于补充流动资金。
二、企业简介
(1)在能源服务领域,公司依托大股东的试验、数据及整车开发资源优势,研发出具有多平台兼容、占地面积小,低成本、无人值守、智能充电和智能运营的具有领先优势的换电站,并进行产业化生产。公司开发的下一代能源服务站兼具充换一体功能,未来将打造光储充换一体的能源服务网络。
交付3座,储备20座;超过20000次可靠验证;占地面积54平米;换电时间小于90秒;连续服务能力超400次。
(2)在梯次利用领域,公司与戴姆勒能源进行合作,开发出了具有异构兼容、热插拔等高技术壁垒的梯次储能系统解决方案和产品,并在2018年交付了世界屋脊西藏乃东的5MW梯次储能项目。同时依托现有产品开发了低速车、电动叉车等梯次应用场景,是公司未来三年的核心赢利点。
交付7MW,储备25MW;多规格SOH电池包,超10种电池包;模拟VCU/MCU功能,进行多电池包单元协议控制;低成本、多场景,包括低速车、电动叉车等。
(3)电池评估是公司从成立至今及未来一直坚持的数据驱动战略的核心抓手,是公司的核心价值所在。换电和梯次利用均是电池评估平台的应用场景,未来还包括二手车交易、电池体检等;评估平台依托数字孪生技术,长寿命、绿色智能化管理系统实现了电池的安全预警及监测、智能充电、智能运营以及无人值守等。
低速车升级的核心价值:充电时间短,电池续航里程长,降低更换频次,提升工作效率减少一次投入,性能好寿命长;对电池进行监控,没有安全隐患。
客户选择:低速两轮主要以外卖客户为突破口;低速三轮主要以快递小哥为布局点。
合作模式:合作模式多样,纯租赁、以租代售,可根据客户实际情况灵活选择。
产品特点:低成本,高续航;通用性好,适配多款车型;重量轻,无污染。
三、核心技术
1、公司专利申请164项,其中发明35项;电池评估软著已确权5项。
2、构建电池数字虚拟模型:故障预测模型、电池性能分析模型、电池寿命预测模型、运营分析模型等;
在设备运营过程中,实时将设备运行的相关数据传输到数字虚拟模型,对数据进行挖掘分析,实现状态监控、故障预警、延长寿命、控制管理等。
3、系统架构:车-站-云互联互通,车辆远程充电管理、无感换电;
软件定义电池:标准化电池包机械接口、电气接口、控制功能、电池工作电压范围、电池与整车通讯协议,实现整车与不同容量电池匹配,满足用户不同出行里程需求;
4、PMU技术:异构兼容(不同规格型号电池集成);与电池包通讯,收集、转发电池包信息;模拟VCU/MCU部分功能,控制电池包的高压上下电;远程数据上传:将电池数据上传到远程监控平台。
5、重组技术:通过动力电池评估技术,提供电池重组利用率;建立配组模型,对储能系统进行优化配置;梯次利用动力电池电、热和安全管理系统技术;使用智能设备针对不同电池模组规格进行拆解。
6、BCS技术:引入戴姆勒奔驰能源(MBE)核心技术;实现热插拔功能;优化系统能量效率。
7、BMS技术
动力电池系统状态管理,监控SOC、SOH 状态;动力电池系统均衡管理,系统实现自动均衡;动力电池系统安全管理,系统自动报警或快速启动保护装置;动力电池系统通信管理,电池数据通过Gprs传递到云平台及客户端。
四、市场分析与经营策略
1、用户规模
2024年,对应无私桩用户保有量约为1370万辆,对应换电车辆销售预计为400万辆;
2024年,集团对应用户规模约为240万辆,运营类用户具有高频能源补给需求;
2024年,集团运营类用户(出租车+网约车)对应换电用户规模约为29万辆,对应换电站建设2900座。
2、重点客户与重点区域
(1)重点客户:出租车企业、网约车企业,分时租赁和物流车企业。
(2)重点区域:厦门、北京、广州和兰州等已有换电站城市;电动化政策要求高的城市和倡导新能源发展的旅游城市。
新能源政策支持地区:包括北京、上海、深圳、广州、海口、天津、大连、苏州、西安、武汉、长沙,重庆、成都、合肥、贵州、贵阳、柳州、广安、广元、江西、宿迁、黑龙江、福建、山西、 绍兴、杭州、福州、台州、宁波、温州、江苏、常州、台州、镇江、南京、南通、甘肃等。
新能源旅游城市:海口、三亚、秦皇岛、承德、唐山、北海、珠海、湛江、桂林、无锡、烟台、连云港、沈阳、苏州、杭州等。
(3)调研结论:出租车客户希望车价与燃油出租车相近(9万以内),换电服务费低于双燃料出租车20%以下。
3、换电车市场的潜在需求预估
换电市场第一阶段客户为出租车、网约车;第二阶段为物流车;按照国内整体车辆保有量相对稳定,未来仅营运类换电市场潜在需求约400万辆,对应换电站数量需求约4万。
五、盈利预测
1、根据公司“十四五”规划,未来5年整体市场计划如下:
六、项目图片
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 参股 |
发展阶段: | 成长期 |
转让/增资的股比: | 面议 |
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