一、交易条件

（1）拟募集资金总额：不低于27805；

（2）对应持股比例：不低于3.6%；

（3）拟新增注册资本不低于360万元；

（4）拟增资价格：4.15元/每一元注册资本；

（5）拟新增投资人数量：不超过4；

（6）募集资金用途：通过资产注入、增资扩股等方式引入战略投资者、财务投资者，有利于国有资本保值增值、提高国有经济竞争力、放大国有资本功能，完善法人治理结构、建立现代企业制度，优化资源配置、推动国际超导公司做强做优做大超导电缆业务。

（7）增资后企业股权结构  

二、公司简介

上海上创超导科技有限公司(简称”上创”公司)是在上海市政府直接指导下，于2011年8月成立，由上海大学、上海聚惠生物医药产业开发有限公司、上海创业投资有限公司及管理团队、技术团队等自然人股东共同投资组建的混合所有制企业。是集产学研一体的致力于第二代高温超导材料及下游应用器件研发、生产的高科技公司。

1、自主研发，科技转化生产力

目前，上创公司作为上海市重大科技攻关项目的牵头单位，正在进行千米级第二代高温超导带材产业化攻关和中试生产。上创公司集聚了上海大学及国内其他领域超导专家数十人，公司首席科学家蔡传兵博士为德国留学回国人员，现为上海大学教授、博士生导师，上海市浦江学者，承担了包括国家863计划在内的多项国家级项目，多个研究成果为国际领先、国内首创。

2、高温超导产业化基地

公司已经与奉贤区人民政府达成协议，将以奉贤经济开发区为依托，在上海率先发展高温超导战略新兴产业，建立国内领先的高温超导产业化基地，同时与上海大学合作成立上大上创超导联合研发中心，形成产学研用互动的良好机制。

3、国际一流的超导材料供应商和应用产品开发商

未来几年，随着产业化发展和性价比的提高，一个以第二代超导带材为核心的超导产业将可能会出现井喷现象，这也将大大促进相关传统企业的产品更新和技术革新进步。为保障公司的持续领先，我们一方面为加强自身技术水平，研发超导新技术，另一方面同上海电缆研究所、沈阳汇成电缆集团有限公司、中国科学院相关单位、上海电力公司等多家超导技术实际应用单位全面合作，不断推动新技术在下游领域的应用。同时与上海金山格林赛新材料有限公司、上海化工研究院等上游产品研发单位强化合作，持续降低原材料成本。上创公司不断创新，持续发展，立志于成为国际一流的超导材料供应商和应用产品开发商。

三、股权结构

上海电缆研究所有限公司持有标的企业100.00%股权。

四、团队建设

上海上创超导科技有限公司是在上海市政府直接指导下，于2011年8月成立，由上海大学、上海聚惠生物医药产业开发有限公司、上海创业投资有限公司及管理团队、技术团队等自然人股东共同投资组建的混合所有制企业。是集产学研一体的致力于第二代高温超导材料及下游应用器件研发、生产的高科技公司。

公司管理团队由来自世界500强企业的高级管理专家及部分海外引进人才组成。上创公司董事长兼总经理薛华实博士从业经历丰富，既具有扎实的技术基础背景，又具有超前的创新视野、敏锐的市场意识和勇于开拓的创业精神。他历任历任中国石油天然气股份有限公司上海分公司副总经理、上海都灵实业有限公司、上海汇阳新能源科技有限公司董事长、总经理，擅长腐蚀与防护、金属材料、半导体材料、聚合物材料、石油工程、环境工程、技术经济学、管理科学等领域。1997年曾被陕西省国防科委授予“国防科技战线优秀青年企业家暨新长征突击手标兵”荣誉称号，研究成果获中国科协第五届青年优秀论文一等奖。在国内外核心科技期刊发表论文二十余篇，是七项国家专利第一发明人。

公司技术团队集聚了上海大学及国内其他领域超导专家数十人，公司首席科学家蔡传兵博士为德国留学回国人员，现为上海大学教授、博士生导师，承担了包括国家863计划在内的多项国家级项目，多个研究成果为国内首创。他先后在国内外学术机构作邀请报告30余次, 被邀参加各类项目论证会和项目评审会40余次。在本领域国际主流期刊上发表SCI论文70篇, 被他引450余次。其所带领的技术团队以中青年为主体， 还包括多名博士研究生和博士后研究人员，并大都具有在中国科学院的学习和工作背景，来自中国科学院的不同研究所，包括中科院微系统所、中科院硅酸盐所、中科院物理所、中科院上海光机所和中科院宁波材料所等。同时，公司还将引进多名超导领域的海外留学人员，充实研究队伍。形成研究、开发、生产多层次的技术团队。

目前，上创公司现有员工40余人，全部具有大学本科及以上学历。科技人员32人，占职工总数的80%。其中高级职称9人、具有博士学位10人，占职工总数的25%。

五、主营产品

1、第二代高温超导带材

2、第二代高温超导带材

3、1000米高温超导带材

4、高温超导带材

5、200米高温超导带材

六、财务状况