一、交易条件

标的公司成立于1983年，注册资本6000万元，2014年被认定国家级高新技术企业。公司围绕建筑业产业链的延伸，发挥化工化纤领域的技术品牌优势和建设公司在军工、民用领域的品牌和影响力。

主要从事化工、化纤、建筑、市政等行业的工程总承包、全过程工程咨询、项目策划、PPP咨询、可行性研究、规划设计、BIM咨询、项目管理、工程监理、造价咨询、测绘、智能化工程等业务，具备从立项、可研、设计、工程管理、采购到开车全流程的工程建设经验及能力，先后承接了500多个国内外大中型工业和民用项目的工程设计及建设管理任务。

标的公司共有职工608人（截止2019年11月），其中正式劳动合同人员326人，外聘1人，劳务派遣282人，退休人员18人。正式员工中，研究员级高级工程师5人、高级工程师48人、中级职称人员152人。

公司先后多次获得“扬子杯”优质工程奖、各种优秀工程咨询成果奖、中石化集团优秀设计奖等众多奖项达58项，公司获得国家专利25项。

公司资质

公司各项工程资质齐全，拥有工程设计资质“四甲两乙”，工程监理资质“三甲”，和工程造价、测绘、咨询等各类资质。

三、财务数据

四、混改方案

拟引入1-2家外部战略投资者，其中至少一家为非公战略投资者，对应持股比例不超过31%，优先考虑一下战略投资者：

（1）认同标的公司的发展愿景和经营理念；

（2）现有业务或其主要投资领域与标的公司营业务不存在明显利益冲突；

（3）产业实力雄厚，有较强资源整合能力，能有效带动上下游产业链，与公司战略发展具备协同性、互补性的投资者；

（4）具备一定行业影响力、大型项目管理能力或工程总承包建设能力的企业；

（5）节能环保行业领军企业或拥有行业领先专有技术的工艺技术和成套设备解决商

（6）信息技术、人工智能、大数据、建筑工业化、智能建造、智能装备等领域具有行业领先技术或产品的研究机构或企业集团；

（7）在投融资管理、资本运作、高新技术工程化应用等方面能为标的公司提供持续帮助和支持。