一、交易条件

（1）拟募集资金金额不低于35000万元；

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数不超过25%；

（3）募集资金用途补充营运资金，扩大经营规模，促进公司进一步发展。

二、项目介绍

天津华海清科机电科技有限公司（简称“华海清科”）是天津市政府与清华大学为促进推动我国化学机械抛光（简称CMP）技术和设备产业化而合资成立的有限责任公司。公司座落于天津市津南区海河科技园内，公司从筹备到成立，得到了天津市各级政府和清华大学的全力支持。清华大学研发团队通过国家科技重大专项“极大规模集成电路装备与成套工艺”（简称02专项）项目“超低下压力CMP系统研制及工艺开发”的实施，已掌握了超低下压力CMP设备及工艺的关键技术，并成功研制出国内首台用于铜制程抛光的300mm晶圆“干进干出”CMP设备，初步具备产业化能力。

华海清科注册资本6000万元人民币，公司拥有清华大学的CMP设备核心技术与骨干团队，通过资源整合、人才引进，成为一家拥有自主核心技术和强大研究团队的高科技公司。华海清科将与清华大学继续合作，并联合中芯国际、上海集成电路研发中心等单位继续承担国家科技重大专项任务，最终实现CMP设备与技术的国产化，逐步替代进口设备，为实现我国集成电路制造装备及工艺的国产化战略做出贡献。

三、股东情况

四、财务数据

一、本次增资拟引进1个由不少于7家投资方（同一实际控制人下的多家投资主体按1家计算）组成的联合投资体，联合投资体中单一成员的拟投资金额不高于本次拟募集资金金额的35%且不低于1000万元。具体要求为：1、意向投资方应为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织（以营业执照为准）。2、为与融资方的业务发展形成战略协同，联合投资体中须有投资过集成电路装备企业的意向投资方（需提供书面证明材料）。3、意向投资方如为私募投资基金的，应按照国家有关规定办理了中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记及私募基金备案手续（需提供中国证券投资基金业协会的相关公示信息网页截图）。4、意向投资方需具有良好的财务状况和支付能力，联合体中的各意向投资方均须向北交所提交不低于拟投资金额的银行存款证明（存款证明的查询截止日应在挂牌公示期间内，若由多家银行出具的多个账户银行存款证明，出具时间须为挂牌期间同一时点）。二、联合投资体中各意向投资方需书面承诺如下内容：1、意向投资方自身与融资方不存在或具有潜在同业竞争。2、意向投资方在经营期间内未因违法违规行为受到过重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。3、意向投资方穿透的各级出资人均满足上市监管机构对发行人股东资格的相关要求，即不存在公务员、职工持股工会、工会、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、商业银行及契约性基金、信托计划、资产管理计划等法律法规与监管规则规定禁止或不适合成为上市公司股东的情形。融资方有权就意向投资方的上述书面承诺内容组织专家评审组开展复核，届时意向投资方应当积极配合提供相关证明文件或书面保证，否则融资方有权对其投资资格不予确认。三、融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。