一、交易条件

（1）拟募集资金对应持股比例或股份数20%

（2）拟征集投资方数量1个

（3）募集资金用途：1、引入优势资源，实现气源供应保障；2、降低东莞热电的贷款额，节约财务费用；3、发挥各自领域独特优势，实现上下游产业协调发展。

二、项目介绍

华能东莞燃机热电有限责任公司位于广东省东莞市谢岗镇。东莞市地处珠三角经济发达地区，谢岗镇位于东莞市最东端，接壤惠州，毗邻深圳。谢岗镇交通便利，高速公路网完善，地处铁路广九线、京九线的交汇点，距深圳北站50公里，距深圳宝安国际机场55公里。项目规划建设4×400MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，一期建设2台，后续建设2台。一期工程已列入广东省重大预备项目，计划于2019年初建成投产。项目建成后可替代供热区域内工业分散锅炉，显著减少烟尘及二氧化硫排放量，对缓解东莞地区供电紧张、完善电源结构、保护地方环境和实现节能减排具有重要意义。

三、财务数据

1、意向投资方应为中国境内（不包含港澳台地区）依法注册并持续经营10年以上的企业法人；2、意向投资方2017、2018、2019年度未受到工商、税务及其他监管机构的重大行政处罚或者刑事处罚（需书面承诺）；3、意向投资方应从事天然气、液化石油气或原料气批发、销售等方面的业务（以营业执照记载经营业务为准），或已投资具有上述业务的企业（提供证明文件）；4、意向投资方2018年度经审计的净资产不低于20亿元（需提供2018年度审计报告）。