一、交易条件

（1）转让底价4376.757472万元；

（2）保证金1313万元；

（3）一次性付款。

二、项目介绍

通达耐火技术股份有限公司（通达耐火）为北京金隅股份有限公司（02009.HK、601992.SH）控股子公司，始建于1981年，位于北京中关村国家自主创新示范区核心区，是行业综合竞争力领先的科技先导型企业之一。在新型耐火材料领域，形成了基础研究、工程设计、产品研发、规模化制造和专业化技术服务的完整体系，广泛服务于冶金、建材、电力、石化等国民经济基础行业和垃圾焚烧、余热发电、航空航天等新兴领域，连续十余年保持高复合增长率，在业界卓有盛誉。公司2007年改组为股份公司，进入了中关村“十百千工程”重点培育企业行列，公司研发、业务与管理总部位于北京，生产基地位于山西、河南、贵阳、河北等地，目前公司总资产逾10亿元。

通达耐火系国家火炬计划重点高新技术企业，拥有行业先进的技术中心，2006年建立博士后科研工作站，2009年获国家认定企业技术中心，2012年率先设立院士专家工作站，现有2个省市级工程研究中心、2个国家认可实验室，并广泛与高校、院所、企业集团合作，在业内率先打造了以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。公司先后主持和参与起草了GB/T14983-2008、GB/T4513-2000、DL/T777-2001、SH3531-2003、YB/T4129-2005等25项国家与行业标准，拥有和申请国家专利超过70项，并在业内率先通过ISO9001、ISO10012-1、ISO14001、OHSAS18001等体系认证。

通达耐火拥有一支强大的人才队伍，技术人员占员工总数的30%以上，且80%以上拥有大学本科以上学历，硕士、博士、博士后人才70余人。公司装备有国内领先、国际先进的耐火材料管控一体化自动生产线，生产多行业领域数十个系列的数百种产品，年生产能力数十万吨。公司每年向客户推出一批专有、专利型技术、产品和服务，大量应用于全球客户，并牢牢占据高端服务领域，如水泥行业10000T/D级新型干法水泥窑、电力行业30万千瓦以上级CFB锅炉及超临界发电装置、钢铁行业大型高炉热风炉与炼钢连铸装备、石化行业千万吨炼油百万吨乙烯等重点工程。目前公司市场领域覆盖全国31个省、市、自治区及海外50余个国家和地区，进入了“生产集约化、服务专业化、经营国际化、管理现代化”的发展新阶段。

三、股东情况

四、财务数据

五、其他

1、通达耐火技术股份有限公司淄博分公司和巩义通达中原耐火技术有限公司的部分房屋建筑物未办理房屋所有权证，房产明细详见评估报告。2、本项目由中国中材国际工程股份有限公司与北控高科技发展有限公司捆绑转让，其中中国中材国际工程股份有限公司持有标的企业854.57万股股份，转让底价为1828.818941万元；北控高科技发展有限公司持有标的企业1190.60万股股份，转让底价为2547.938531万元。成交价格的增资部分按照各转让方持有标的企业股份数分配。