一、交易条件

（1）拟募集资金金额不低于45380万元

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数51%

（3）保证金：13614万元

（4）募集资金用途：本次增资资金优先用于偿还融资方向原股东中海石油炼化有限责任公司所借全部款项及相应利息，剩余增资资金将用于充实融资方资金实力，满足融资方的战略发展需要，提高抗风险能力和竞争力。

二、项目介绍

中海沥青（营口）有限责任公司是国家三大石油公司之一中国海洋石油总公司下属的全资子公司，坐落于辽宁营口仙人岛能源化工区。公司占地面积达767934平方米，总投资8.23亿元。公司于2011年3月投产运营，主要产品为重交通道路沥青、化工轻油、工业燃料油、润滑油基础油料等，其中重交沥青的年产量约为50万吨，年销售收入达35亿元/年。

“中海油36-1”沥青系列产品符合国家和交通部的相关标准，产品质量达到国际同类产品先进水平，是国内沥青行业第一个全系统通过交通部产品质量认证的沥青品牌。

三、财务数据