一、交易条件

（1）转让底价40009.60万元；

（2）保证金：12002.88万元；

（3）本项目接受分期付款，如采用分期付款，受让方的首期款不得低于成交价款的30%（含保证金），并在《产权交易合同》签订后5个工作日内支付至上海联合产权交易所指定银行账户；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过第一笔股权转让款支付后1年。

二、项目介绍

湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联投集团”)于2008年9月正式成立，诞生于武汉城市圈“两型”社会综合配套试验区获批的历史时刻，肩负着以“政府引导，市场化运作”的经营宗旨，探索城市化发展新模式的历史使命。作为省属大型国有控股公司，联投集团由湖北省和武汉城市圈九市国资委为主要出资人，东风汽车集团、葛洲坝集团等7家省内央企为股东。公司注册资本43.3亿元人民币。目前，集团已发展至资产规模近2000亿元，带动社会投资上千亿元，“联投系”4家企业主体信用创AAA，拥有近30家出资公司，企业员工总数逾10000名。

联投集团历经10年发展，形成了以产业新城为主责主业，交通基础设施、城市综合开发、实体产业、数据金融四大辅业协同发展的良好格局。产业新城依托武汉花山、鄂州梧桐湖、咸宁梓山湖、荆州农高投等9个新型城镇化项目，高位对接湖北省“一芯两带三区”战略布局，实施“配套+产业、金融+产业、数据+产业、运营服务+产业、政策对接+产业”发展，形成“以产定城、以城兴产、产城融合”的良性互动态势。交通板块已建设完成湖北省内武咸、武黄等四条城际铁路，打通黄鄂、青郑、硚孝等7条武汉市快速出口高速通道，鄂咸高速建设正在加速推进。实体产业板块福汉木业集团、东湖高新集团、路桥集团、黄麦岭集团，以及楚天云公司、联投矿业、联投商业、神农投资等公司，发展势头强劲，并积极响应中国“一带一路”倡议，走向海外，先后在比利时、俄罗斯等国投资一批重点项目。金融板块除了先后成立省担保集团、省融资租赁公司、中经资本，还参股天风证券、长江财险、长江产业基金等企业。城市综合开发板块依托联投置业、建筑设计院、商贸物流公司，在建及储备土地资源开发量达千万方，年销售额超百亿元，跃居湖北省房地产龙头企业。

三、股东情况

四、财务数据

 五、其他

（1）截至2019年3月31日，标的企业或合并范围内子公司诉讼标的金额500万元以上的重大未决诉讼、仲裁案件情况具体如下：

①武汉开来建设集团有限公司诉武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司建设工程施工合同纠纷案（高尔夫项目E地块），诉讼标的金额为26,619,526.61元，目前该案仍在一审中。

②武汉开来建设集团有限公司诉武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司、武汉马驿胜土石方工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案（高尔夫项目D地块），诉讼标的金额为13,056,392.00元，目前该案仍在一审中。

③山河建设集团有限公司诉武汉联投生态城房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案，诉讼标的金额为14,689,317.74元，目前该案仍在一审中。

④原告鞍山汇景工矿环保设备有限公司与被告湖北三新硅业有限责任公司、神龙架三新矿业有限公司、甘肃三新硅业有限公司买卖合同纠纷一案，鞍山汇景工矿环保设备有限公司主要诉请为：1、判令被告湖北三新硅业有限责任公司向原告支付货款9,971,853.30元及利息5,384,800.62元，合计15,356,653.92元；2、判令被告神龙架三新矿业有限公司在未履行出资范围内对第一项请求中的给付内容承担补充赔偿责任；3、判令被告甘肃三新硅业有限公司对第一项请求中的816,000元货款及利息承担连带给付责任等。宜昌市猇亭区人民法院2018年10月19日作出一审裁定书，裁定本案移送宜昌市三峡坝区人民法院处理。一审判决三新硅业支付货款735.95733万元及2017年1月1日至清偿之日的利息，神农架三新矿业承担补充清偿责任。目前湖北三新硅业已上诉，该案尚在二审中。

（2）截至评估基准日，湖北省联合发展投资集团有限公司利用包括固定资产、在建工程以及道路收费权等多项资产进行质押和抵押，受限资产价值总额1,619,827.36万元