一、交易条件

拟募集资金不低于20000万元，对应持股比例不超过45%，拟征集投资方数量不超过3个。本次融资主要用于能力建设及补充流动资金。

二、标的简介

东方蓝天钛金科技有限公司（以下简称“钛金科技”）成立于2010年10月9日，隶属于航天科技集团公司。钛金科技致力于航空航天高端紧固件、结构件的研发和生产，是山东省省内唯一一家为航空、航天高端装备开展高性能紧固件配套的高科技企业。产品技术水平达到国内领先，国际先进水平。

钛金科技所承担的商用飞机钛合金紧固件项目在C919大飞机整体产业布局中具有极为重要的配套支撑作用，列为山东省省级重点项目。钛金科技是烟台100户重点成长性企业及50户战略性新兴产业企业之一，拥有企业技术中心、工程技术研究中心，并是山东省航空航天新材料应用及紧固件产业联盟理事长单位。

钛金科技管理和制造条件已满足国际航空质量管理的要求，具备了向国际航空、航天器供货的资格，并具备金属材料及紧固件的国家级理化检验检测能力。目前，钛金科技已通过AS9100D国际航空质量体系认证，获得ISO17025国家和国防实验室认可，通过Nadcap荧光探伤无损检测、热处理、材料实验室、化学处理四项国际特殊工艺认证，获得适航批准标签。钛金科技拥有一支专业结构合理、技术素质高的生产、研发团队，包括材料、热处理、表面处理、质量、机械加工、紧固件等各领域专业人才。

钛金科技将发展成为技术领先、品质一流、管理精益、引领行业发展的制造型企业。

三、公司产品

钛金科技致力于航空航天高端紧固件、结构件的研发和生产，公司产品主要包括螺栓、螺柱，螺母，垫圈，铆钉以及精密结构件，覆盖了GB，GJB，HB，QJ，Q/W，Q/Y，Q/DY，NAS，Q/TJ等九大标准。公司研制的钛合金、高温合金紧固件、结构件是航空航天装备的重要配套，目前已应用于大型飞机、高分辨率对地观测、深空探测等国家重大科技战略项目。

四、股权结构

五、财务状况