一、交易条件

（1）转让底价222800.00万元，保证金18700万元，一次性付款。（2）投资人在受让本项目时，必须承诺同时受让“上海华筵房地产开发有限公司50%股权”项目。

二、标的简介

1、基本情况

注册地：上海市 (上海市静安区共和路169号2层117室)

法定代表人：袁静平

成立日期：2016-07-26

注册资本：392550.7698万元(人民币)

实收资本：392550.7698万元(人民币)

统一社会信用代码或组织机构代码 91310106MA1FY2WP18

经营范围  房地产开发经营,物业管理,停车场管理,展览展示服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、公司土地及规划情况

2016年1月，上海市闸北区天目社区C070102单元33-02、46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块，经过三家房企的争夺，被华润华侨城联合体以69.32亿元豪夺，楼板价38019.8元/平。

据公告显示，该地块坐落苏河湾地区，东至山西北路，南至北苏州路及规划三泰路，西至浙江北路及福建北路，北至天潼路及33-01地块。地块性质为商住办用地，出让面积为24912.9平方米，33-02街坊地块容积率5.5、46-02街坊地块容积率10。

从地块的具体信息来看，地块处于市中心的优越位置，交通相当便捷。紧邻中环，附近有轨交8号线、12号线曲阜路站和10号线、12号线天潼路站，步行距离大约在10分钟左右。该地块将会被打造成32万平的超大城市综合体，建设以国际商务为主，兼顾文化、休闲、居住功能的中央活力区。

2016年7月26日，华侨城与华润置地共同设立两家项目公司用以开发该地块。其中，上海华合房地产开发有限公司负责天目社区C070102单元33-02街坊地块商住办项目；而上海华筵房地产开发有限公司负责开发苏河湾项目44-01,46-01,46-02地块。

33-02街坊地块的详细控规如下：东至山西北路、南至天潼路、西 至福建北路、北至33-01地块；综合用地比例为办公不大于50%，商业不小于20%，住宅不大于30%；建筑高度不超过 100米；地块内需配置不小于1500平方米的地块内部绿化，且地块北侧需设置不小于10米的公共通道；住宅套数下限163套。

2018-04-23，上海市静安区人民政府发布《天目社区C070102单元33-02街坊地块商住办项目设计方案规划公示公告》，33-02街坊地块总平面图如下：

三、重要信息披露

1. 2019年4月1日，标的公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签署了抵押合同，合同编号C190401MG3105551，将坐落于北站街道6街坊5/1丘的土地使用权作为抵押物进行了抵押，该地块即为上海华合房地产开发有限公司正在开发项目所在地块，宗地面积14,845.00㎡,被担保债权数额100,000,000.00元，债务履行期限为2019年4月1日至2024年4月1日。 2019 年 8 月 2 日，上海华合公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签署了固定资产贷款合同，合同编号为 Z1907LN15685495，贷款金额人民币壹拾壹亿元整(1,100,000,000.00)，贷款期限自 2019 年 8 月 2 日至2024 年 4 月 1 日。同时双方签署了合同编号为 C190731MG3100873 号的抵押合同，将坐落于北站街道 6 街坊 5/1 丘的土地使用权作为抵押物进行了抵押，该地块即为上海华合房地产开发有限公司正在开发项目所在地块，宗地面积 14,845.00 ㎡,被担保债权数额人民币壹拾壹亿元整(1,100,000,000.00元)，债务履行期限为 2019 年 8 月 2 日至 2024 年 4 月 1 日。以上两项抵押贷款合同同时有效，贷款金额合计人民币壹拾贰亿元整(1,200,000,000.00)，抵押物为标的公司正在开发的房地产项目的土地使用权。2. 意向受让方在提交本项目受让申请资料的同时，须参与受让在北交所挂牌的上海华筵房地产开发有限公司50%股权项目。3. 标的公司章程、年审报告等详见北交所备查文件。

四、股权结构

五、财务状况