一、交易条件

（1）拟募集资金金额：择优确定；

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数：不低于25%不超过35%；

（3）募集资金用途：主要用于增资旗下信托及证券公司、补充流动资金以及未来收购其他金融机构牌照。

二、项目介绍

中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）成立于2007年5月，注册资本113亿元，是中国华电集团公司的全资子公司，是华电集团金融发展和资本服务的核心平台，负责推进集团金融机构发展，管理集团参股金融股权，开展投行、投资、融资和理财顾问等业务。主要业务包括投资业务、融资业务、资产管理业务、金融股权的投资与拓展，以及对集团现有参股金融机构股权的管理。

资本控股公司作为集团公司金融发展的核心平台，致力于拓展金融机构，提升华电集团金融产业发展实力。目前，资本控股公司共控股5家企业，分别是华鑫国际信托有限公司、华信保险经纪有限公司、北京华信保险公估有限公司、川财证券有限责任公司、华电融资租赁有限公司。参股6家企业，包括建信基金公司、永诚财险公司、华泰保险集团公司、华电金泰基金公司、华电财务公司、华电置业公司。

三、财务数据

1.意向投资方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织；各级出资人不得存在分级收益等结构化安排，不得存在委托持股、契约型私募基金、信托计划、资产管理计划等情形（须出具承诺）；意向投资方或其控股股东原则上应具备以下资源或业务：能源产业、战略新兴产业、军工等行业综合实力较强的大型国企、大型金融机构、优秀民企或符合国家发展战略的大型投资基金；2.因融资方持有金融机构股权，意向投资方应符合监管机构对该等金融企业间接股东的资格要求；若意向投资方及其股东、出资方涉及外资，则应符合外商投资的有关规定（须出具承诺）；3.意向投资方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力；须以货币方式进行出资，资金来源合法且相对单纯，满足融资方后续资本运作中监管机构对于出资的监管要求。（须出具承诺）；4.意向投资方的出资结构应可以穿透识别最终受益人；（需提交能够穿透到最终受益人的股权结构图或相关证明材料）；5.意向投资方的直接或间接股东或权益持有人中如有私募基金或私募基金管理人的，则意向投资方在向交易所提交投资申请时，该股东或权益持有人应已根据中国证券基金业协会的相关规定完成私募基金备案或私募基金管理人登记（需提供登记证明文件或以中国证券投资基金业协会网站查询结果为准）；6.意向投资方如为公司制企业，本身或其实际控制人实缴注册资本或净资产须不低于人民币5亿元（以近期审计报告或验资报告为准）；意向投资方如为合伙制企业，其基金管理人/普通合伙人管理的资产规模不低于50亿元（须提供合作协议等相关证明文件）；7.意向投资方在经营期间不得存在因违法行为受到重大行政处罚的情形，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员应无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内不得存在因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查的情形；8.意向投资方或其控股股东应具备与融资方及融资方控股股东在业务开展、战略合作等方面的协同效应（须出具承诺）；9.意向投资方应符合国家及地方有关法律法规及规范性文件规定的其他条件；10.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。