一、交易条件

本次增资后，融资方注册资本金由20000万元增加至30000万元。其中，拟引进1名外部战略投资人，外部战略投资人新增注册资本金为9000万元，增资股比为30%；同时原股东中交地产股份有限公司与宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）合计新增注册资金1000万元，原股东合计持股比例70%。

募集资金用途：1.主要用于项目地块的开发建设，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。 2.优化企业股权结构，增强公司核心竞争力。

二、标的简介

宁波中交美庐置业有限公司，注册资本20000 万元人民币，2019 年 6 月成立。注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157 号 1G10室。

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，物业服务，建筑材料，五金件，水暖器材，电子产品的批发，室内外装饰工程，建筑工程的施工，房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司正在对鄞州区 YZ07-03-h3(钟公庙地段)地块项目进行开发建设，项目于 2019 年 5 月取得，位于宁波鄞州区钟公庙街道慧灯寺村，用地性质为城镇住宅用地，面积 37,755 平方米，容积率 1.8，总计容面积 67,959 平方米，并配建人才安居房 4,700 ㎡,该地块成交总价为 141,014.925 万元。项目发展情况正常。

2019年5月8日，宁波市鄞州区YZ07-03-h3(钟公庙地段)地块开始拍卖。该地块位于鄞州区钟公庙街道，东至保泉路，南至堇山西路，西至保余路和规划河流，北至后庙路，隶属限购圈内。出让面积37755㎡，总计容建面67959㎡，容积率1.0-1.8，建筑密度30%，起始楼面价14720元/㎡，限价20750元/㎡，竞买保证金20010万元，起始总价10亿元，规划为城镇住宅用地。

本次土拍共有18家房企争相抢夺，分别是中海、雅戈尔、新希望、阳光城、保利置业、旭辉、美的、禹洲、荣安、金地、碧桂园、平安、华润、招商、中梁、中交、绿城、江山万里。最终，经过121轮，中交以20750元/平方米+4700平投报配套用房，溢价率41%，总价14.1亿元拿下该地块。

地块投资价值分析：

（1）区位上看，地块处于鄞州新城的中心，是鄞州商业、文化和居住的聚集地。距离鄞奉片区仅约1公里，距离天一商圈仅约4公里，距离东部新城核心区仅约6公里，优势明显。

（2）交通上：宁南北路、堇山西路、广德湖北路、嵩江西路等城市道路交错贯通，且北侧毗邻杭甬高速、环城南路，驱车不到5分钟即可上高速网络四通八达，出行十分方便。上高速10分钟即可到达东部新城。另外，地铁3号线和地铁5号线途经该地块，有四明中路站、泰安路站两大站点，可通达全城，十分便利。

（3）商业上：该地块属于万达商圈，到万达广场距离不足1公里，万达广场、联盛广场、明州里广场可以满足一切吃喝玩乐的需要。

（4）教育上：地块周边华茂外国语学校、钟公庙中学、、钟公庙中心小学鄞州实验中学、惠风书院等学校众多，2公里范围内建有南高教园区，万里学院、浙江医药高等专科学校、浙江大学宁波理工学院、宁波诺丁汉大学等，教育资源充沛。

（5）医疗上：地块东南角2公里范围内有三级乙等综合医院——鄞州第二医院落地于此，就医无忧。

附近更有宁波博物馆、罗蒙环球乐园等鼎立加持，娱乐生活一应俱全。

三、评估情况

北京天健兴业资产评估有限公司对宁波美庐全部股东权益进行了评估，在评估基准日 2019 年 6 月 30 日，宁波美庐的总资产账面价值为 141,554.45 万元，评估价值为 141,554.45 万元，无增减值；负债账面价值为 141,554.45 万元，评估价值为 141,554.45 万元，无增减值；净资产账面价值为 0.00 万元，评估价值为 0.00 万元，无增减值。

四、股权结构

五、财务状况