一、交易条件

拟征集投资方1个，拟募集资金总额不低于8587.9908万元，拟新增注册资本7871.875 万元，对应持股比例60%（最终投资者通过增资扩股取得起士林大饭店增资后57.89%股权，通过受让取得天津食品集团有限公司持有的起士林大饭店增资后2.11%股权（相当于增资前5%股权））。（含增资拟募集资金不低于7871.875万元和股权转让底价716.1158万元） 

募集资金用途：本次募集资金主要用于起士林大饭店补充营运资金、市场拓展、产业调整及产品开发、偿还公司负债等。

二、标的简介

天津起士林大饭店现有的营业和生产面积4800平方米。其中在北戴河还有8,000平方米的分店，并设有别墅式的客房。

主要生产经营德、俄、英、法、意五国风味西式大菜、西点、面包、糖果、饼干、咖啡、冷食等共计七大系列千余种。

天津起士林大饭店曾接待过许多党和国家领导人、外国政要和100多个国家的外交使节、政府官员和国际友人。

天津起士林大饭店有限公司主要从事于餐饮技术研发、推广和技术转让，是一家现代的、不断追求卓越的综合性餐饮创富机构，办公环境优雅且交通便利。

公司融合了西方先进的餐饮经营理念和中式餐饮文化，自主研发了包含七九御膳房（焗饭）、迪克码头（西餐厅）、姜公渝府（烤鱼）、喵可西（饮品）、公司火锅五大创富品牌项目，主要面向全国各地中小投资创业者，为其提供最完善的售前、售后服务。

饭店布局如下：（1）三楼西餐厅·啤酒坊。本餐厅经营德、俄、英、法、意五国大菜。豪华厅房可以观赏起士林现酿的啤酒的全过程，两个优雅的单间使你充分体会到饮食文化与酒文化的完美结合。（2）二楼西式快餐厅·咖啡厅。以高质量的菜品，低廉的价位，舒适的就餐环境使起士林西式快餐厅成为全国最具有特色的休闲店。

三、历史沿革

天津起士林大饭店，始建于1901年，以制作正宗德式西餐和面包点心著称，主要从事德、俄、英、法等国风味西式大菜、西点等生产经营的企业。

“起士林”是天津乃至中国最早的西餐馆。在清末，1900年八国联军侵占天津以后，相传有一个随着德国侵略军来津的德国厨师，名叫起士林，以制作面包、糖果著称。最初的起士林是个小餐馆并制作经营面包，那是在1908年时，由德国人起士林（Kiessling）开办的，当时地点在今天津解放北路青年宫对面。第一次世界大战期间，该店被法国人捣毁，起士林遂迁至当时的德租界，即今天津解放南路北京电影院对面，继续经营餐馆。起士林以其正宗的德式西餐和面包、点心招徕顾客，生意很旺。

1937年天津沦陷后，该店业务一蹶不振。解放后，该店由政府接管，业务逐年好转。1954年起士林餐饮部分合并到当时的维格多利餐厅（今天津浙江路起士林餐厅）。维格多利原名义顺合，20年代初开业，至40年代扩大经营，并改名维格多利．以经营俄式西餐大菜为主，同时兼做英、法、德、意式名菜和西点。起士林与维格多利合并后，改名为起士林餐厅。而两店的面包、西点制作部分，单独设立了起士林食品厂，专门从事西点、糖果、巧克力等生产。改革开放以后，起士林餐厅和起士林食品厂都在保待传统风味的基础上，改善经营管理，不断推出新的西点品种。"

四、财务状况

1、本次天津起士林大饭店有限公司（简称“标的企业”或“起士林大饭店”）拟通过增资扩股与股权转让相结合（以增资扩股为主导，股权转让作为增资扩股项目信息披露的条件一并进行挂牌交易）的方式引入1家战略投资者，新增注册资本7871.875 万元(新增注册资本金额以工商变更登记为准) ，新增注册资本对应持股比例为57.89%。战略投资者在参与本次增资扩股的同时，须受让天津食品集团有限公司(简称“食品集团”或“转让方”)持有起士林大饭店增资后2.11%股权(相当于增资前5%股权)。本次增资扩股与股权转让完成后，食品集团和战略投资者持有起士林大饭店股权比例分别为40%和60% 。 2、意向投资者须为中国大陆境内依法注册并有效存续的企业法人，主营食品加工、餐饮等业务，拥有驰名商标、著名商标或中华老字号等。 3 、意向投资者经营管理团队在餐饮行业、食品加工、酒店管理领域具备十年以上经营管理经验，具有餐饮食品连锁店经营管理经验，具有食品加工研发经验，特别是具有从手工向机械化转化的实际经验。 4 、意向投资者须具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式，经营管理良好，无重大违法违规经营记录·拥有高效的生产能力；拥有良好的运输配送能力·拥有机械化食品(烘烽、西点、巧克力、糖果等)加工生产线，食品生产厂房面积10000 平方米以上;拥有2000 平米以上的中央厨房专业加工基地;拥有符合企业实际情况的企业长远发展规划，书面承诺具有良好的商业信誉。 5 、意向投资者须具有参与国企改革经验，且在职工安置方面具有良好的实施经验。 6 、意向投资者2018 年年末净资产不低于8000 万元，2018 年年末净资产不得低于总资产的50% 。 7 、意向投资者须具有良好的财务状况和支付能力，本次增资扩股和股权转让须以货币资金方式进行出资。