一、交易条件

拟募集资金金额面议。

二、项目介绍

东方电气集团2004年进入风电产业，2015年3月整合集团风电产业资源，组建东方电气风电有限公司（以下简称东方风电）。东方风电是风电整机制造和风电整体解决方案供应商。东方风电是国资委“双百行动”首批试点企业，在新的机遇下，拟通过引入战略投资者，推进混合所有制，激发体制机制活力，共同做强做大做优风电产业。

东方风电股东为东方电气股份有限公司（45.12%）、东方汽轮机有限公司（40.24%）、东方电机有限公司（14.64%），均为同一实际控制人东方电气集团控制下的国有企业。东方风电以风电整机及关键部件的设计、制造、销售与服务为核心业务，同步开展风资源开发、风电场运营、风场升级改造等多元化业务。东方风电注册资本金22.327948亿元，总资产超过50亿元，年营业收入超过30亿元。东方风电累计风电装机超过9000台，客户资源稳定，产品销售遍布全国25个省市自治区，同时进入瑞典、俄罗斯、古巴等海外高端市场。东方风电有清晰的战略规划和实现路径，通过“聚焦一个目标、实现两个跨越、瞄准四大方向、实施六个工程”，实现高质量发展，立志于做行业的领跑者和长跑者。

1.专注电力装备行业，央企60年产业积淀，产业链及品牌优势明显。东方风电实际控制人东方电气集团具有60年大型发电设备设计制造经验，拥有“水电、火电、核电、气电、风电、太阳能”六电并举的研制能力，是全球最大的发电设备制造和电站工程总承包企业集团之一，是全球发电设备行业的领跑者。

2.技术传承创新并重，掌握装备核心技术，大型风机产品国内领先。东方风电具有双馈、直驱2个成熟的技术路线，产品包括陆上、海上7个系列，共10多款机型，产品等级齐全，适应性广泛，可以快速响应客户定制化设计的要求。通过多年自主创新、联合开发和技术引进，拥有强大的整机研发能力和风电制造的全部核心技术。

3.风电市场方兴未艾，五大机遇蓄势待发，未来持续成长空间可期。近年来我国风电累计装机容量快速增长，2005-2018年年化增长率约48%，远超世界同期平均水平。2018年我国风电累计装机容量约210GW，全球份额达36%，新增装机容量全球占比42%，均位居世界第一。未来5年装机容量将保持年化10%的快速增长。东方风电在大型风机、产业布局、抢抓机遇具有先发和领先优势。

4.致力做行业长跑者，产业布局规划合理，重要客户资源优质稳定。东方风电构建了支撑产业持续发展的合理布局。产品销售遍布全国25个省，并远销瑞典、芬兰、俄罗斯、古巴等国，客户资源优质，关系稳定。

5.竞争优势不断提升，中标订单快速增长，经营业绩蕴含爆发潜力。2019年东方风电新增中标订单大幅增长，市场占有率、中标率不断提升，预计未来几年订单量将持续稳步增长。在清晰的战略规划支撑下，东方风电收入和利润将进入高速增长阶段。

6.核心团队深耕行业，员工队伍高效精干，保持行业专注业务专业。东方风电现核心管理团队成员在风电领域从业多年，对行业有深刻的认识，具有深厚的专业功底和多年管理实践经验。东方风电具有稳定、经验丰富、高素质的员工队伍，其中技术研发人员近400人，研发团队强大。