一、交易条件

转让股权比例5%--6%，具体价格面议。

二、项目简介

1、标的企业基本情况

中国浦发机械工业股份有限公司成立于1992年9月，注册资本22139.46万元。隶属于国机集团，国机集团为第一大股东，持股比例为54.15%，其他股东持股比例均低于6%。

中国浦发机械依托上海的区位优势，充分发挥在机械行业中的影响，经过二十多年的辛勤耕耘，现已拥有17家控股子公司，职工总人数近2000人，其中工程技术人员占比超过60%，实现了总公司、子公司同步协调发展的混合所有制结构模式。公司主营业务涉及电力、化工、环境保护、基础设施建设等国内外工程设计及总承包，大宗商品及机电成套设备进出口贸易，以及商业地产和工业园区资产运营，年营业收入超过百亿元。

2、三大主要业务领域

1）工程业务

工程业务是中国浦发转型发展的重点，经过重组、兼并，公司拥有了电力行业、化工石化医药行业、轻纺行业、环境工程等甲级工程设计资质和设计能力。并逐步构建起了以工程设计为龙头、工程总承包与工程项目管理相适应的组织架构和科学的工程总承包管理体系。

※电力工程领域

中国浦发所属中机国能电力工程有限公司（中机电力）是一家集电力工程设计、工程项目管理、设备成套及工程总承包的工程公司，具有电力行业甲级设计资质，能够承担300MW、600MW等规模的大型火电工程、输变电工程、风力发电工程、太阳能发电工程的设计和总承包工作。

※化工工程

中国浦发所属天津辰鑫石化工程设计有限公司，拥有化工石化医药行业、轻纺行业甲级设计资质，在特种聚醚、聚醚多元醇、聚酯、大型储运设施、烟气脱硫、槽车高压清洗、全流道流线型冷却塔等工程技术方面具有领先优势，承担了石化行业内的多项大型工程设计和EPC总承包工程，获得多项省部级优秀设计、科技进步和优秀软件奖。

※空分、低温及环保工程

中国浦发所属中国空分设备有限公司是以从事空分工程、天然气与化工产品低温储运工程、环境保护工程的设计和EPC工程总承包为主的国家级专业工程公司，公司具有化工石化医药行业和环境工程甲级设计资质，承担国家发改委批准的“大型天然气液化及储存设备项目”，建设核心部件制造基地和研发中心。

2）钢材、机电成套贸易领域

中国浦发拥有近二十年从事国内外贸易的经验和专业的贸易业务团队，主要从事国内外金属材料和j机电产品贸易业务，以电工钢、工程配套材料、金属矿产、品牌小家电为主。

多年经营国内外大型钢厂的取向、无取向硅钢产品，已成为国内取硅钢贸易的龙头企业。与大型家电、电机行业有长期稳定的合作关系，在国内变压器和大型电机行业客户中有良好的信誉。在继续做大做强传统硅钢贸易的同时，中国浦发大力开拓高端铁芯市场，在松江设立极薄硅钢生产加工基地，为客户提供变压、稳压、电抗、电感产品的铁芯配套综合解决方案。

3）房地产开发领域

中国浦发在成立初期即将房地产开发业务作为主营业务之一，先后开发了商用建筑、住宅和工业园区等十多个房地产项目，包括大型工业园区“浦发金桥工业城”和综合性商业地产“浦发广场”。

中国浦发将在充分发掘利用现有土地和房地产资源的同时，积极探索国机集团内部合作，开拓新业务。

三、转让项目亮点：

1.整体经营业绩表现良好

2018年中国浦发整体新签合同116.38亿元，在手执行合同290亿元，同比增长62%，实现营业收入93.53亿元，同比增长9.8%，利润总额2.14亿。

2.三大主营业务板块均有稳定的业务及增长

工程板块新签合同112.99亿元，在手执行合同288.31亿元，实现营业收入89.22亿元，利润总额2.32亿元。贸易板块新签合同3.38亿元，实现营业收入1.27亿元，利润总额72万元。资产经营、金融等实现营业收入2.56亿元，利润总额5860万元。

3.公司未来发展可期

中国浦发将稳健经营与大胆开拓有机结合，稳中有进发展工程板块，积极开拓增量电网等新兴市场，积极创新业务模式，通过“投资+EPC+产业基金”模式设立基金推动项目；积极探索高端装备制造，与清华大学合作打造自主知识产权的氢燃料电池、加氢机、氢能源关键零部件产业；打造“平台化资产经营公司”，推动企业增资重组，提高企业实力；委托发展贸易、资产经营和金融业务，作为公司主营业务的有效补充；并持续夯实风险管控、基础管理，保证公司持续健康发展。