一、交易条件

湘诚物业集团本次拟新增注册资本人民币7857.14万元，公司注册资本由人民币10000万元增加至人民币17857.14万元。

（1）其中拟通过湖南联交所新增注册资本人民币4285.71万元，分A、B两个标段，其中A标段为人民币3392.85万元新增注册资本，B类标段为人民币892.86万元新增注册资本，每个标段分别引进1家投资方。增资认购底价为人民币1.3元/一元注册资本。

（2）另外人民币3571.43万元新增注册资本由湘诚物业集团员工持股平台协议认购。如本次通过湖南联交所的增资达成，则协议认购价格以本次通过湖南联交所引进投资方确定的每一元注册资本最终认购价格为准。

（3）本次新增注册资本人民币7857.14万元后湘诚物业集团股权结构如下表（增资后据实计算）：

二、公司基本情况

湖南省湘诚物业集团有限公司成立于1997年，注册资金人民币10000万元，现隶属于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系湖南国有资产经营管理有限公司一级子公司。公司具有国家壹级物业管理企业资质，为中国物业管理协会会员单位、湖南省物业行业A级信用单位、湖南省物专委副主任单位、长沙市物业协会副会长单位，是湖南省大型国有物业集团公司之一。

公司本着“为客户诚信服务，为员工成就未来，为企业创造价值，为社会创造和谐”的企业使命，始终坚持“以人为本，精益求精”的核心价值观、“共创、共享、共赢”的合作理念和“为客户创造价值实现自身价值”的经营理念，充分发挥物业服务在后勤服务管理中的基础保障性作用，以客户需求为导向，以物业保值增值为核心,不断提升企业专业化的全价值链跨平台综合经营能力，全面融入房地产开发建设全过程，积极为地产商、产权单位、产权人及物业使用人提供全方位一体化、个性化的一站式服务，致力成为省内物业管理领域最具影响力的全价值链物业服务提供商和国有资产物业管理服务集成商。

现公司不断发展壮大，已初步完成了由传统物业服务企业向现代物业服务企业的转型，由劳动密集型企业向知识型、技术型企业转变的过程，实现了社会、经济和环境效益多赢，在行业内和社会上树立了良好的企业形象与品牌信誉，在省内处于行业领先水平。目前，公司已全面导入ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、OHSAS18001职业健康安全管理三体系标准，公司日常运营管理基本实现标准化、规范化和专业化。“湘诚物业”已成为湖南省物业管理领域最具影响力的物业服务品牌。

三、公司主营业务

公司主营业务为提供一级物业管理服务。一是全程前期物业服务，包含早期介入服务、前期物业管理服务、全案顾问策划服务等；二是全委物业管理服务；三是全域增值特约服务，包含资产管理、餐饮服务、教育培训、家政陪护、园林绿化、社区商务等。

目前，公司在管物业面积近1000万平方米，服务业主8万余户，服务人群近20万人，涵盖了行政机关、办公、住宅、商住、商业、医院、建设工地、苗圃基地、军事营区等多种类型，服务行政机关包括湖南省人大机关、湖南省政协机关、湖南省财政厅机关、湖南省教育厅、湖南省机关事务局、湖南省人民政府参事室、湖南省红十字会、湖南省警卫局、95172部队、省直单位住房公积金等，服务企业包括国网湖南省公司、广铁集团、湖南移动、湖南电信、湖南烟草、中国五矿、中央储备粮等。公司整体经营情况良好，通过不断对外拓展市场，加快主业发展力度，实现了业务规模快速扩张和盈利能力稳步提升。在大力发展主业的同时，公司还积极地向会务服务、园林绿化服务、工程技术服务、顾问咨询服务、餐饮服务、融资租赁服务、社区电子商务等领域延伸，并承担了央企、省企“三供一业”分离相关业务，不断加快企业转型升级和多元化发展的步伐。近年来，公司发展呈快速增长态势。

四、财务状况

1、基本条件 （1）意向投资方应为在中国境内（不含港澳台）依法注册并有效存续的企业，且企业性质为民营企业或非全资国有企业； （2）意向投资方需具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况； （3）意向投资方的法定代表人（负责人）、董事、监事和高级管理人员未受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行等情况； （4）意向投资方拥有完备的管理体系，内部制度健全； （5）意向投资方生产经营状况良好，近三年均处于盈利状态（以近3年审计报告为准）； （6）本次增资意向投资方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为；意向投资方资金状况良好，资金来源合法合规；不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募基金等参与本次增资； （7）意向投资方股权结构明晰，须按照穿透计算原则向湘诚物业集团提供其股东结构文件，应承诺对湘诚物业集团未来在中国资本市场（如A股市场）独立上市不构成实质性障碍。 2、A、B两个标段的投资方应分别满足以下条件： （1）A标段意向投资方应符合：企业经营范围与湘诚物业集团主营业务关联度高，联系紧密，产业、产品构成上下游关系，能够进行项目合作、资源整合，促进湘诚物业集团聚焦主业，主要包含以下产业之一：房地产开发、城建投资、健康医疗、教育培训、社区养老； （2）B标段意向投资方应符合：企业经营范围与湘诚物业集团主营业务关联度高，联系紧密，产业、产品构成上下游关系，能够促进产业布局、资源整合，主要包含以下产业之一：机电设备、电气安装、信息技术、资本投资、园林绿化、餐饮、保安、清洁、超市。 3、本次增资不接受联合体报名； 4、法律、法规、规章规定的其他条件。