一、交易条件

（1）拟征集投资方1个，拟募集资金对应持股比例20%。增资完成后，原股东合计持股比例为80%；对外引进1名投资方持股比例为20%。（2）募集资金用途：提高企业业务能力，扩大市场规模，促进企业业务开拓能力升级。

二、标的简介

2013年5月，青海黄河矿业有限责任公司与青海省地矿集团有限公司合作组建的合资公司——青海黄河矿业有限责任公司正式成立，以开发夏日哈木镍钴矿资源。

夏日哈木镍钴矿是国家西部找矿战略的重大突破，是东昆仑山地区首次发现的具有一定规模的大型镍钴硫化物矿床。2012年10月在西安举行的夏日哈木铜镍矿成果汇报会上，与会专家认为是一次世界性的、革命性的突破。这一项目也被国土资源部评为2012年全国十大重要地质找矿成果之一。

2018年11月25日,夏日哈木镍钴矿采选项目基建准备建安工程进行了竣工验收。项目投产后，柴达木盆地将成为继金川之后、全国第二大镍精矿生产基地。潜在经济价值800亿元以上。

夏日哈木镍钴矿位于青海省西部东昆仑山脉西段，柴达木盆地南缘，地处全国19个重点成矿区带之一的东昆仑西段。目前探明镍资源储量约110万吨，共伴生铜21.76万吨、钴3.81万吨，达到超大型规模，为我国第二大镍矿床。潜在经济价值800亿元以上。

一期建设露天采场、采矿工业场地、选矿工业场地（含高位水池区）、排土场、尾矿库及相关辅助设施等。一期开采规模561万吨/年，选矿厂年产镍精矿粉39.64万吨/年。露天开采服务年限18年；二期在一期建设内容基础上增加混合井、回风井、临时矿石堆场、尾矿坝加高等相关地下开采设施及其辅助设施。二期开采规模150万吨/年，选矿厂年产镍精矿粉9.45万吨/年。

2016年12月6日，国土资源部发布了《全国矿产资源规划(2016-2020年)》，把24种矿产列入战略性矿产目录，青海黄河矿业有限责任公司储备的镍、铜、金、钼、钴、铁等6种矿产均被列入战略性矿产目录，将作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，在资源配置、财政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理。

三、财务状况