一、交易条件

（1）转让底价80341.26万元；

（2）一次性付款；

（3）保证金5000万元；

二、项目介绍

上海淳大酒店投资管理有限公司成立于2001年，注册资本17360万元，是国有参股企业。

1、标的企业核心资产现状为一正常经营中的五星级酒店——上海淳大万丽酒店，2003年9月开业运营，2007年12月由全国星级酒店评定委员会批准授牌，现由万丽国际管理公司负责日常营运。酒店大楼地上二十七层（其中裙房六层），地下三层（含地下夹层），占地面积为6402平方米，总建筑面积51436平方米（地上面积：41925平米；地下面积：9510平米）,总高度为103米。酒店基本设施包括各类客房、中西日三个餐厅、1500多平米宴会厅区域，以及8个不同规格会议室和健身设施。其中地下一层和夹层为车库，地下一层为食堂、酒店部分办公场所；地上一层为前台、大堂、大堂吧、日本料理，二层为中、西餐厅，三层为高档餐饮，四层为大宴会厅、多功能厅和行政办公室，五层为多功能厅、销售办公室和财务办公室，六层为健身中心（包含健身房、游泳池和水疗中心），七层至二十七层为各种规格的客房，共计363间，停车位100个。酒店业绩良好，地理位置优越。位于浦东新区核心位置，近浦东新区政府、东方艺术中心、科技馆、出入境中心、丁香国际和联洋国际社区，直面世纪公园，闹中取静，环境优美。交通便捷，可方便到达新国际博览中心、小陆家嘴、世博园、两大国际机场和三大高铁站。

2、转让方于2014年购入标的企业100%股权。标的企业与本项目转让方海航资产管理集团有限公司及其关联公司有往来款。截至2019年3月末，转让方海航资产管理集团有限公司及其关联公司应付标的企业往来款65848.84万元；资产评估报告显示的总资产与总负债数据尚未经冲抵调账。

3、截止评估基准日，标的企业负债合计221959.039908万元（其中长期借款163000万元，含前海富泰债权本金余额为143000万元及信托债权20000万元，应付票据10000万元，其他应付款合计47012.421106万元，其余负债合计1946.618802万元），其他应收款计107905.612485万元。

4、截止2018年12月31日，对应转让底价80341.26万元，经海航资产管理集团有限公司测算总的交易对价约为180000万元。如本项目按转让底价成交，受让本项目交易成本约为180000万元。如为竞价转让，总的交易对价则以竞价结果为准。意向受让方应依据公告信息，自行独立判断和决策。

三、债权债务

根据《评估报告》之评估结果，截止评估基准日，标的企业总负债为人民币221959.04万元。其中欠银行及信托公司负债合计为人民币173000万元（包含北京银行抵押贷款143000万元，大业信托有限公司购买债权投资20000万元，应付票据10000万元），由海航实业集团有限公司提供保证担保。本次股权转让后，该保证担保由受让方承接。

截止评估基准日，委估房屋及地下车位均已抵押给北京银行股份有限公司，签订最高额抵押合同，合同编号为0330187969，抵押期限自2016年3月18日至2027年9月17日止，最高抵押限额为人民币16.2亿元。截止至评估基准日，被评估单位长期借款16.3亿，其中北京银行抵押贷款14.3亿元，大业信托有限公司购买债权投资2亿元，签订编号为DY2016DXD103-2号合同，合同有效期自2016年至2018年5月25日，本次评估未考虑该股权投资借款到期后至评估基准日可能产生的或有负债。

四、财务数据

五、项目亮点

上海淳大万丽酒店坐落于浦东繁华的新商务区边缘，是商务及娱乐住宿的理想场所。酒店毗邻世纪公园,交通极为便捷，从上海浦东国际机场仅45分钟的车程到达酒店；从新上海国际博览中心仅5分钟车程到达酒店；从地铁二号线上海科技馆站步行仅15分钟可到达酒店。上海淳大万丽酒店将传统的中国装饰与当地西方氛围完美融合在一起，是一家真正具有老上海独特风情的现代酒店，东西方文化的完美结合，古老与创新和谐共存。酒店的外观设计极具国际风格，室内装潢能激发人们对旧上海风情的怀念。我们采用最新设备令宾客倍感舒适的同时还保留了热情好客的悠久传统。酒店还可承办不同规模的活动和宴会，2003年9月开业。