一、交易条件

转让底价13040.00万元，一次性支付，保证金3900万元。

二、公司简介

湖南汝城中电工程新能源有限公司，2016-07-2成立，法定代表人是张铁军，注册地址是湖南省郴州市汝城县三星工业园，注册资本  7600.00万元人民币。经营范围：风力、太阳能新能源的开发、投资、建设、生产、运营和销售、技术咨询；并根据CDM框架出售减排消减信用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、风电项目

1、湖南汝城县重点项目39525.67万元郴州汝城白云仙风电场二期项目

白云仙风电场二期工程项目，场址位于湖南省汝城县以南，白云仙山区地带。风电场外部交通便利，现有一条简易碎石路从场区通过与县道 X014 相连，二期工程沿用一期进场及场内道路。

该工程建设规模为安装25台2000kW风力发电机组，总装机49.5MW，年上网电量约1亿kWh。项目于2014年8月开始道路工程施工，11月开始升压站及风机基础土建工程施工；2015年6月开始风机吊装，7月升压站受电，并实现首台风机并网发电。

2016年3月24日18时，中电工程投资公司控股投资建设的湖南汝城白云仙风电场最后一台风机――8号风机并网发电运行，标志着白云仙风电场设备安装工作全部结束，风电场正式进入生产期。

2、乐昌市五山松子岭风电场项目

公司正在建设乐昌市五山松子岭风电场项目。项目为电力发展，包含：一座总装机容量为50,000千瓦的风电场。生产工艺路线：利用当地风资源带动风电机风轮转动，再经发电机将机械能转变为电能的过程；投资金额：5亿元。

四、股权结构

五、重要信息披露

1、标的企业与中国能源建设集团科技发展有限公司签署的《湖南汝城中电工程白云仙风电场（二期）发电生产业务技术服务合同》有效期至2020年12月31日止。标的企业拟在交易过渡期间与中国能源建设集团科技发展有限公司签署新的《湖南汝城中电工程白云仙风电场（二期）发电生产业务技术服务合同》，有效期及具体金额以合同约定为准。

2、标的企业向中国建设银行股份有限公司汝城县支行借款240,000,000.00元，利率为浮动利率LPR减24基点，借款期限2020年5月18日至2032年5月18日，质押物为电费收费权。

六、财务状况