一、交易条件

1、拟募集资金金额：不超过115412万元

2、拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过50%

3、拟征集投资方数量：择优确定

4、增资后企业股权结构：本次增资完成后，公开征集到的意向投资方的持股比例合计不超过50%。

5、募集资金用途  本次募集资金主要用于偿还有息负债等降低杠杆工作。

二、公司简介

中船海装(北京)新能源投资有限公司成立于2012年10月28日，本部位于北京市海淀区。公司以风电产业的投资、开发、工程建设、运营管理、电力销售及技术咨询服务为核心业务，提供风电项目的系统解决方案。公司已在新疆、内蒙、甘肃、河北、山西、黑龙江、重庆、湖北、江苏、辽宁等多个省市开发了11039万千瓦的优质风资源，获得核准项目351万千瓦，并已有重庆南天门风电场、新疆三塘湖风电场、景峡风电场等多个风电场投入生产运营。公司在“集中基地布点，凸显规模效益”和“国内、国际开发并举，自建、合作兼顾”的经营方针下，正努力开发更多的风资源。

1、基本情况

专业从事风电场开发的新能源产业投资平台；

主营业务包括投资管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

国家高新技术企业。 

2、已核准风场

3、风场现状

在运营风场：9个，总容量89.27万千瓦。

在建风场:   4个，按权益容量9.46万千瓦，

已转让风场：2个，已达成转让协议项目1个，按权益容量57.5万千瓦。 

4、清洁能源典型风场

三、经营模式与发展规划

1、滚动开发经营模式

以营销为龙头、以技术为引领、以客户为中心、以结果为导向，组织牵引集团公司的风电全产业链，以获取资源、开发建设、建成后转让为主要运营模式。

2、合作企业

3、发展规划

四、股权结构与集团概况

1、公司股权结构

2、中国船舶集团有限公司简介

中国船舶集团有限公司是按照党中央决策、经国务院批准， 于2019年10月14日由原中国船舶工业集团有限公司与原中 国船舶重工集团有限公司联合重组成立的特大型国有重要骨 干企业，是全球最大的船舶集团。

中国船舶集团有限公司有二级成员单位113家，员工34.5万人，资产总额超过8600亿，净资产超过3600亿。

集团业务板块包括防务产业、船海产业、科技应用产业、船海服务业。其中，科技应用产业包括清洁能源装备与工程、应急与卫勤装备、电子信息装备、环保工程与装备、基础设施建设工程与装备、新材料。集团在清洁能源装备与工程方面布局了风电、光伏、光热、地热、氢能、储能等子板块。

3、中国船舶集团风电发展有限公司简介

中国船舶集团风电发展有限公司是中国船舶集团为推动集团风电产业资源重组整合、做强做优风电产业，通过对现有企业重组整合新设立的风电产业平台公司，首期注册资本金15亿元。公司设有12个部门和6个区域公司， 拥有北京新能源、天津海工两家高新技术企业，员工200余人，2020年营业收入超过 10亿元。

五、对外投资

六、财务状况

公司成长性高。2018～2020年，公司营业收入复合增长率16%，净利润复合增长率高达54%。

七、投资亮点

1、国家政策支持清洁能源的发展

（1）清洁能源发展新机遇——“碳达峰、碳中和”国家战略

2020年习近平主席提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，并提出了到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦（1200GW）以上的目标。

（2）清洁能源发展新机遇——“十四五规划”

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，“大力提升风电、光伏发电规模”，“有序发展海上风电”，“建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右”。

“十四五”期间风电行业年均新增装机规模要达到50GW以上，行业发展潜力巨大。

2、中船集团风电全产业链优势

产业投资换资源：发挥集团公司全产业链优势，整合集团内部装备制造、建设施工等优质资源，进行资源开发、装备制造、工程建设等全领域开发和建设，秉承着中船集团的军工央企精益求精的优良传统，打造“风电产业航母”。通过产业投资置换风光资源开发权，打造大规模集中化海、陆风光基地项目，形成资源滚动开发。

3、多种途径获取风光资源

（1）产业投资换取资源：利用集团公司产业优势，通过产业投资换取资源开发权。

市场化竞争性配置获取资源：通过参与地方政府的竞争性配置获取资源开发权。

（2）市场化竞争性配置获取资源：通过参与地方政府的竞争性配置获取资源开发权。

（3）合资合作争取资源：与发电集团企业可以采取自主开发和合资开发两种方式。

（4）转购获让资源：通过收购夹层公司或垫资建设等形式实现项目的控制权，项目建成后转让可获得股权溢价收益，使项目在开发建设的全周期内做到收益最大化。

4、海陆并举，全国布局

（1）优势市场

①海上风电：广西钦州、广东湛江、福建漳州、辽宁兴城、山东东营、江苏盐城

②陆上风电：甘肃张掖、新疆哈密、新疆木垒、内蒙古巴彦淖尔、山东菏泽

（2）已获取资源

目前已与甘肃市人民政府签订500万千瓦风光资源获取协议；与辽宁葫芦岛政府签订了100万千瓦陆上风电资源及100千瓦万海上风电资源；与福建省签订了1000万千瓦海上风电资源；已在广西获取300万千瓦海上风电资源获取。

5、专业化队伍

（1）优秀团队

北京新能源现有员工133人，其中在京员工44人，京外人员89人（其中38人为风电场运维人员）员工平均年龄34岁，本科以上学历占81%，硕士以上学历占19%，博士以上学历占2%。公司员工年龄结构基理专业配置齐全，（含资源评估、投资分析、工程造价、电气、商务谈判、法务等），技术能力过硬，投资经验丰富。人均营业收入高（2020年指标：240万元/人）。

（2）技术研究部门

5、优越的技术创新能力

（1）模块式海上升压站

以降本增效为目标，利用成熟海洋工程技术和风电技术，主要对海上构筑物进行系列技术创新。

与西门子在预制舱型模块化海上升压站建立合作关系，于2021年于大连庄河（Ⅱ）海上风电场成功建造完成220kv海上升压站一座。

（2）吸力筒导管架

①优势

②吸力筒导管架海上安装

④2020年8月9日，庄河Ⅱ项目第一台吸力桶导管架风机基础沉贯安装成功，开创国内第一，并批量使用20台！

（3）漂浮式海上风电基础

参与工信部海上风电装备重点研发项目，目前首个浮式风电示范项目示范样机取得阶段性成果，方案正在有序推进，预计2021年完成样机示范应用。

八、项目图片