一、交易条件

拟转让价格4-5元/股，具体价格与投资方协商确定。公司符合新三板交易资格。

二、公司简介

公司成立于2004年5月18日,2015年2月13日成功登录新三板，成为新三板节能环保、新能源版块的领军企业。公司采用PPP、EMC、EPC、BOT、BOO、BT等合作模式,主要投资电机系统节能、分布式能源、余热综合利用、可燃气体发电、光伏发电、煤改气投资建设、碳资产交易等,服务领域广泛涉及到工业领域,包括冶金、建材、电力、化工、煤炭、石油、机械、纺织、轻工、医药等大型生产耗能企业。

三、主营业务

公司主要提供节能变压器、输配电节电、动力节电设备、风机及水泵节电、烟气回收、余热余压利用、冷凝水回收、无功补偿、热计量、自动化控制等节能产品及技术。同时提供节能规划和诊断、设计、节能技术咨询、电机节能系统改造、能源信息管理平台、永磁调速节能改造、高效电机节能改造等。公司主要服务于工业和建筑两大领域。工业领域包括冶金、建材、电力、化工、煤炭、石油、机械、纺织、轻工、医药；建筑领域包括供暖制冷系统、照明系统等。

四、股权结构

实际控制人持股86.5%，机构投资人持股7%，其余为三板公众股东。

五、对外投资

公司在厦门、太原、贵阳、武汉、呼和浩特、济南、郑州、南京、长沙、西安、石家庄、沈阳、成都、乌鲁木齐等地设有子公司，在苏州、 哈尔滨、佳木斯、镇江、大连、徐州、邯郸、唐山、芜湖、赤峰、沧州、承德、福州、秦皇岛等多个地区设有办事处。

六、财务状况

公司2017-2019年营业收入分别为1.15亿元、1.15亿元、1.28亿元，净利润分别为0.18亿元、0.22亿元、0.26亿元；2017-2019年末总资产分别为3.61亿元、4.01亿元、4.32亿元，净资产分别为2.98亿元、3.2亿元、3.45亿元。

七、投资价值分析

公司是国家认定的高新技术企业、中关村高新技术企业、中关村瞪羚企业，公司是国家发改委及财政部认定的首批合同能源管理企业、工信部首批工业和通信业节能服务公司推荐企业。公司的企业规模及收益率均跻身新三板上市第一梯队企业，企业各项指标亦符合创业板和中小板上市要求。

八、项目图片