一、交易条件

项目方拟转让11342万股（占比20%），转让价格不少于14518万元，每股价格1.28元。

二、标的简介

贵州某风电集团投入研发出的集束风电能效电力开辟了风能光热二元3D 能效动力的技术路线，颠覆了沿袭千百年的迎风平向单维作用驱动的水平轴和垂直轴二类经典风车电的构造方式。集束风电能效一体化的热岛弹性储能——风能光热高峰时段满足负荷用电的富余电量，能由电热水汽相变储能；到风能光热低谷时段欠于负荷用电不足的电量，能由汽水相变释热交换成差动风洞大气流补充动力驱动风轮发电回吐，这种一体化实现风能光热复合能效峰谷经济性弹性调节技术路线的全天侯发电/储电/输电的电力系统，被誉为开创了绿能电力的新纪元。多个权威机构认为：集束风电对风能/光能合成3D 容能效的发电，是颠覆了以往风能/光能面能效发电的技术变革与创新。其得到国际科技商界颁发的发明金奖并给出125 亿美元(暨850 亿人民币)自主知识产权价值的评估报告。

贵州某风电集团于2017年3月注册成立控股子公司（持股90%）贵州某风电设备有限公司，专业从事风塔微网电联项目建造的钢构塔材和塔机塔电的成套制造和工程安装、专业从事风塔电联项目的系统设计和电力设计以及电力设备和智能机电及其电工器材的工业设计和整合配套。为风塔电联产融发展筑起风塔分布微电网及虚拟电厂的技术标准和知识产权壁垒以及提供风塔分布微电网之成套装备制造和EPC建造集成及服务。

贵州某风电设备有限公司的发展是以风塔中心大厦和风塔电力装备成套园架构起EPC总部经济实体。其中，风塔中心大厦用地面积8690㎡；总建筑面积47333㎡；计容总面积37677㎡，其中，商业建筑面积8457㎡，综合楼建筑面积1461㎡，公寓楼建筑面积14610㎡，地下室面积9656㎡；占地面积 2817㎡；建筑密度32%，容积率35%，绿化率35%，停车位240辆；该绿能建筑分布有3MW装机的风塔绿能全天候楼电微网，年自全风绿能电力800万KW.h（度），完全满足该大厦综合体负荷用电和暖通能耗；与大电网设有一个电联接点（PCC）。风塔电力装备成套园占地70亩，建设6栋80/42型风塔电联通用厂房，建设总投资2.7亿元人民币；每栋80/42型风塔电联通用厂房塔电装机3MW/厂房建筑面积8000㎡，6栋80/42型风塔电联通用厂房塔电总机装18MW/厂房建筑面积4.8万㎡；风塔电力装备成套园塔电总机装18MW的电联站，年自生全风绿能电力6000万KW.h(度)；与大电网设有一个电联接点(PCC)，当塔电出力不足时，大电网补充微网缺额，当塔电出力充足时可将微网富裕电力馈送回大电网。

通过风塔中心大厦项目建设：（1）高层建筑本身所具有的3D能效通过新风电暨风塔电技术，实现建筑内部用电和暖通/冷通能耗完全由大厦的全天候风塔绿能微网自主满足。（2）为贵州某风电设备有限公司形成1.8亿元人民币的商业净资产原值，既是组织起年100座风塔电成套EPC建造能力，形成承担年产20亿元人民币工业GDP、年能实现5亿元人民币税利、1500个就业岗位的生产力。（3）带起大坪子片区地标建筑商业价值和带动周边人气增长和人居增长：①写字楼商业价值，带来公司入驻经济和就业价值；②四星级酒店商业价值，带来商务差旅、度假旅游消费；③会议服务商业价值，带来专题会务和培训会务接待经济；④餐厅服务商业价值，带来专题餐饮服务经济；⑤风塔温泉服务商业价值，带来休闲享受消费；⑥裙楼商铺商业价值，繁荣片区商业市场经济。

风塔电力装备成套园分两期实施产能建设和生产经费。一期——成套产能工程中心：建成后形成2.8亿元人民币的净资产原值，和年能实现风塔电成套EPC建造产能100座，既是年能实现20亿元人民币工业GDP、年能实现5亿元人民币税利、提供1500个就业岗位。续期——成套产能制造园区：（1）建成后形成30亿元人民币的净资产原值，和年能实现风塔电成套集成建造产能600座，既是年能实现120亿元人民币工业GDP、年能实现30亿元人民币税利、提供6000个就业岗位。（2）56座园区风塔分布微电网，年产绿能电力6、7亿度（KW.h），满足成套园负荷的自用外，能与外电网并网无缝切换将富裕电力售出。

三、财务状况

一座80/42 型风塔微网全天候智能电站的财务盈利能力分析

单位：万元人民币