概要及推荐理由
权易互联
企业融资 增资扩股 股权 软件开发
一、交易条件
(1)拟融资金额(挂牌价格):4500万元
(2)增资新股东股权占比:21.43%
(3)保证金:600万元
(4)一次性付款
二、项目简介
四川九州光电子技术有限公司于2001年成立于中国科技城--四川绵阳,是四川九洲电器集团有限责任公司全资下属公司,公司注册资本3971.2633万元,主要从事光器件封装研发、生产和销售,产品广泛应用于骨干网、接入网、城域网、CATV/CDMA/5G等领域,是九洲集团着力培育的新型核心重点发展产业之一。先后荣获国家高新技术企业、四川省级企业技术中心、四川企业技术创新发展能力100强企业、省重大科技成果转化工程示范项目实施单位、四川省“千人计划”人才及团队引进单位、四川省专精特新企业、四川省绿色制造示范单位、四川省名优产品、军民融合企业、绵阳市科技进步一等奖、绵阳市智能化改造先进单位、绵阳市工程实验室、绵阳市院士(专家)工作站等荣誉称号,目前在职职工570人。
三、股权结构
四、财务数据
五、重大事项(摘取部分)
1、以下重要事项说明出自中联资产评估集团有限公司出具的评估报告(中联评报字[2020]第 2573 号):
(1)递延收益科目主要是绵阳市财政局、绵阳市科技局等政府部门拨付的专项资金,账面金额1080.06万元。至评估基准日,除1个项目已完工外,尚有9个项目正在进行中。该部分递延收益在后期项目完工后,且取得政府等相关部门的审核后可进行确认收入,可能不予支付,提请报告使用人注意。
(2)经清查核实,截止评估基准日,应收票据中收到的武汉光讯科技股份有限公司12488061.01元票据,被评估单位在与兴业银行股份公司绵阳分行签订的银行承兑汇票承兑协议中设立了质押权,用于开具银行承兑汇票,票面金额为12488061.01元,质押期间为最后一张票据到期承兑日,合同编号为《db201909250154》
(3)经清查核实,四川九洲光电子技术有限公司短期借款中有67000000元借款最初是由四川九洲电器股份有限公司提供的担保,与中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2019年工银绵保字第008号),期限自2019年12月30日至2021年12月31日;截止评估基准日,该《最高额保证合同》的担保方已变更为被评估单位的现控股股东四川九洲电器集团有限公司,新担保合同内容为合同编号:0230800010-2020年涪城(保)字0060号,期限自2020年6月12日至2021年6月12日。
2、其他重大披露事项
(1)本次增资扩股拟募集总资金为4500万元,接受单一主体或联合体报名,募集资金总额固定不变。联合体报名的,联合体成员不超过2个,单个联合体成员的拟投资金额应不低于1500万元,联合体两个成员合计拟投资金额应为4500万元。
(2)此次增资扩股完成后,光电子公司设立股东会,由全体股东组成,股东会为最高权力机构。董事会、监事人数保持不变,投资方无董事、监事人选推荐权。
(3)本次增资扩股完成后,原债权债务仍由光电子公司享有或承担。增资扩股完成后各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。原有的一切协议、合同由光电子公司继续遵照履行。
(4)本次增资扩股完成后,光电子公司原有员工继续由其聘用,不存在员工安置问题。
(5)意向投资方应在被确认为最终投资方后3个工作日内,与增资方签订《增资协议》。投资方应在《增资协议》签订并生效后3个工作日内一次性支付增资价款,本次增资价款须通过西交所专用账户进行结算。
(6)本次增资扩股产生的相关税、费由投资方和增资方按照国家相关规定各自承担。
(7)本次增资完成后,增资方原股东九洲集团及增资方员工将按照与外部投资者同股同价的原则对标的企业同步增资,其中原股东九洲集团增资金额约4006万元(确保增资扩股后持股比例不低于60%),增资方员工增资金额不超过3900万元且出资额分三期(三年)实缴到位。
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 全资或绝对控股 |
发展阶段: | 成长期 |
转让/增资的股比: | 面议 |
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