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四川九州光电子技术有限公司增资扩股 发布时间: 2020-10-21
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项目性质:

国有

所在地区:

四川省绵阳市市辖区

交易金额:

4500.00万元

截至日期:

2020-12-15

剩余时间:

已过期

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概要及推荐理由

推荐人:

权易互联

标 签:

企业融资 增资扩股 股权 软件开发

四川九州光电子技术有限公司于2001年成立于中国科技城--四川绵阳,是四川九洲电器集团有限责任公司全资下属公司,公司注册资本3971.2633万元,主要从事光器件封装研发、生产和销售,产品广泛应用于骨干网、接入网、城域网、CATV/CDMA/5G等领域,是九洲集团着力培育的新型核心重点发展产业之一。
项目简介 项目详情 受让条件

一、交易条件

(1)拟融资金额(挂牌价格):4500万元

(2)增资新股东股权占比:21.43%

(3)保证金:600万元

(4)一次性付款

二、项目简介

四川九州光电子技术有限公司于2001年成立于中国科技城--四川绵阳,是四川九洲电器集团有限责任公司全资下属公司,公司注册资本3971.2633万元,主要从事光器件封装研发、生产和销售,产品广泛应用于骨干网、接入网、城域网、CATV/CDMA/5G等领域,是九洲集团着力培育的新型核心重点发展产业之一。先后荣获国家高新技术企业、四川省级企业技术中心、四川企业技术创新发展能力100强企业、省重大科技成果转化工程示范项目实施单位、四川省“千人计划”人才及团队引进单位、四川省专精特新企业、四川省绿色制造示范单位、四川省名优产品、军民融合企业、绵阳市科技进步一等奖、绵阳市智能化改造先进单位、绵阳市工程实验室、绵阳市院士(专家)工作站等荣誉称号,目前在职职工570人。

三、股权结构

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四、财务数据

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五、重大事项(摘取部分)

1、以下重要事项说明出自中联资产评估集团有限公司出具的评估报告(中联评报字[2020]第 2573 号):

(1)递延收益科目主要是绵阳市财政局、绵阳市科技局等政府部门拨付的专项资金,账面金额1080.06万元。至评估基准日,除1个项目已完工外,尚有9个项目正在进行中。该部分递延收益在后期项目完工后,且取得政府等相关部门的审核后可进行确认收入,可能不予支付,提请报告使用人注意。

(2)经清查核实,截止评估基准日,应收票据中收到的武汉光讯科技股份有限公司12488061.01元票据,被评估单位在与兴业银行股份公司绵阳分行签订的银行承兑汇票承兑协议中设立了质押权,用于开具银行承兑汇票,票面金额为12488061.01元,质押期间为最后一张票据到期承兑日,合同编号为《db201909250154》

(3)经清查核实,四川九洲光电子技术有限公司短期借款中有67000000元借款最初是由四川九洲电器股份有限公司提供的担保,与中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2019年工银绵保字第008号),期限自2019年12月30日至2021年12月31日;截止评估基准日,该《最高额保证合同》的担保方已变更为被评估单位的现控股股东四川九洲电器集团有限公司,新担保合同内容为合同编号:0230800010-2020年涪城(保)字0060号,期限自2020年6月12日至2021年6月12日。

2、其他重大披露事项

(1)本次增资扩股拟募集总资金为4500万元,接受单一主体或联合体报名,募集资金总额固定不变。联合体报名的,联合体成员不超过2个,单个联合体成员的拟投资金额应不低于1500万元,联合体两个成员合计拟投资金额应为4500万元。

(2)此次增资扩股完成后,光电子公司设立股东会,由全体股东组成,股东会为最高权力机构。董事会、监事人数保持不变,投资方无董事、监事人选推荐权。

(3)本次增资扩股完成后,原债权债务仍由光电子公司享有或承担。增资扩股完成后各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。原有的一切协议、合同由光电子公司继续遵照履行。

(4)本次增资扩股完成后,光电子公司原有员工继续由其聘用,不存在员工安置问题。

(5)意向投资方应在被确认为最终投资方后3个工作日内,与增资方签订《增资协议》。投资方应在《增资协议》签订并生效后3个工作日内一次性支付增资价款,本次增资价款须通过西交所专用账户进行结算。

(6)本次增资扩股产生的相关税、费由投资方和增资方按照国家相关规定各自承担。

(7)本次增资完成后,增资方原股东九洲集团及增资方员工将按照与外部投资者同股同价的原则对标的企业同步增资,其中原股东九洲集团增资金额约4006万元(确保增资扩股后持股比例不低于60%),增资方员工增资金额不超过3900万元且出资额分三期(三年)实缴到位。

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交易方式: 增资扩股
控制权: 全资或绝对控股
发展阶段: 成长期
转让/增资的股比: 面议
一、投资方资格条件 1.意向投资方应为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并合法有效存续企业法人或合伙企业,其成立日期应不晚于2018年1月1日,且股权结构清晰,不存在代持行为(须提供书面承诺)。 注:若意向投资方为私募基金的,其基金管理人如满足本条件的视同意向投资方满足。 2.意向投资方及其股东(包括实际控制人)不得具有外资(含港澳台)背景,不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”(须提供书面承诺)。 注:若意向投资方为私募基金的,其基金管理人如满足本条件的视同意向投资方满足。 3. 在确保光电子公司经营活动独立性的原则下,意向投资方需提交《战略支持能力说明》,说明其自身(含控股子公司)、控股股东(含控股子公司)主营业务需为通信、大数据、光通信相关芯片设计等与九州光电子主营业务处于同一产业链上下游的业务。 若意向投资方为私募基金,则其管理人或出资超过40%的主要投资人需满足上述条件。 4. 意向投资方需提供具有可行性的对九州光电子的《战略支持计划》,说明其有能力对九州光电子的主营业务形成直接支持,至少包括以下几项中的一项: (1) 为九州光电子产品销售提供直接支持; (2) 为九州光电子核心原材料采购提供支持; (3) 为九州光电子提供核心技术支持使得九州光电子相关产品竞争力得到提升; (4) 为九州光电子提供产业链整合的交易机会,使得九州光电子可以通过并购等方式扩大生产经营规模。 5.如意向投资方为私募基金,除应具备上述1-4条基本条件外,还应满足: (1)根据中国证券投资基金业协会的相关规定完成备案手续(须提供备案证明); (2)不得为契约型私募基金(须提供承诺函)。 (3)私募基金管理人需为国有控股的企业法人(持股比例51%及以上)或合伙企业(出资超过51%)(须提供公司章程等相关证明文件)。 (4)私募基金管理人及其控股的其他私募基金管理人合计管理资产规模不低于两亿元(须提供书面承诺)。 6.如意向投资方为私募基金以外的其他企业,除应具备上述1-4条基本条件外,还应满足: (1)须为公司制企业法人,与光电子公司不存在同业竞争关系(须提供承诺函); (2)认缴注册资本或上一年度审计净资产不低于1亿元人民币(须提供上一年度的审计报告)。 7.意向投资方应具备相应的资金实力,且资金来源合法可靠(须提供承诺函); 8、意向投资方需提供控股股东、实际控制人或基金管理人的相关证明材料(私募基金,提供出资协议或其他证明材料;企业法人,提供企业股东名册或公司章程) 9.本次增资扩股不接受个人报名。 10.本次增资扩股接受联合体报名,联合体成员不超过2个,单个联合体成员的拟投资金额应不低于1500万元,联合体各成员均需分别满足上述资格条件。

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总评

8.0

综合评分

8.0

良好

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