一、交易条件

（1）拟募集资金金额不低于10000万元不超过30000万元

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数择优确定

（3）拟征集投资方数量不低于2个

（4）募集资金用途主要用于氢燃料电池研发、中试及产业基地建设。

二、项目简介

国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）成立于2015年6月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建的中央直属企业，是我国五大发电集团之一、三大核电开发建设运营商之一，是世界五百强企业。目前资产总额10451亿元，员工总数14万人。拥有9家上市公司、公众挂牌公司，包括2家香港红筹股公司和5家国内A股公司。

国家电投集团氢能科技发展有限公司（简称“氢能公司”）是由国家电投批准，国家电投集团中央研究院控股、北京市未来科技城产业发展公司参股的科技型企业。氢能公司注册于2017年5月，位于北京市昌平区未来科技城南区国家电投集团创新基地。氢能公司积极贯彻落实国家能源革命战略，依托国家电投产业和创新优势，在国家电投整体氢能战略布局框架下，开展以氢燃料电池为核心的氢能关键技术开发与产业化，支撑国家电投打造成为未来主要的氢能源供应商和先进氢能技术和设备提供商。氢能公司拥有一支高层次精英团队，硕博占比达92%。

三、股权结构

四、财务数据

截止2020年8月31日，公司总资产超过3.5亿元，前期布局投入大，未来氢能的市场空间巨大。

五、重大事项

1、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

2、本项目评估基准日为2020年6月30日。过渡期（即评估基准日至全部投资方除保证金外的增资价款到账日）损益由新老股东共同享有或承担。

3、融资方原股东国家电力投资集团有限公司及北京未来科学城产业发展有限公司将同步对融资方进行增资,增资价格与本次引进的外部投资方增资价格一致。  

4、本次增资完成后，融资方注册资本拟达到10500万元。

5、其他项目情况详见北交所备查文件。

6、受让方状况良好，商业信誉良好。近三年无重大违法违规行为，能够按照项目公示内容按时足额履行出资义务；

7、受让方出资所使用的资金来源合法；

8、受让方保证支持融资方后续资本运作且不会造成重大不利影响或实质性障碍；

9、受让方不属于契约性基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”的情况；