一、交易条件

（1）拟募集资金总额：交易底价：20703.263万元（含增资拟募集资金（及或资产价值）不低于15703.24万元和股权转让底价：5000.023万元）；（2）拟募集资金对应持股比例：通过增资方式持有1319.6万元注册资本对应的股权及受让标的公司原股东持有的420.17万元注册资本对应的股权合计持股比例58%；（3）保证金额：3000.00万元。

二、项目简介

弗里生（天津）乳制品有限公司，1998年天津市中芬乳品研究培训中心与荷兰科贝克公司合资成立了“天津菲仕兰乳品有限公司”，由荷兰科贝克公司授权生产经营世界著名的“子母牌”液态牛奶，是子母牛奶在中国唯一的生产商，产品行销全国，尤其在珠三角、长三角销售业绩卓著，并出口到日本、新加坡、菲律宾、密克罗尼西亚、香港等国家和地区。2004年中方收购了荷兰投资方的股权，企业变更为“天津子母乳品有限公司”，经荷兰商标持有人的授权，继续在中国生产销售子母牌牛奶。2014年公司战略调整及品牌全面升级，商标品牌由“子母“升级为”弗里生乳牛”；公司名称变更为弗里生（天津）乳制品有限公司。

三、财务状况

1、意向投资者(或其控股股东）在乳品行业具有较大影响力，有与大 型国有企业合资经营的经验；应拥有一支“种养加”一体化发展的管理 团队，团队主要成员应具备 20 年以上的乳业经营管理经验；应在乳 业科研方面取得相当的成果（两项以上），并取得过政府有关部门嘉 奖（省部级以上）,在乳业产业链中拥有专利（两项以上）、商标等 知识产权。 2. 意向投资者（或其控股股东）经营范围符合国家农业产业发展方 向，应是在乳品行业中“一二三产业融合”、“种养加”一体化发展的现 代化国家级农业产业化龙头企业；应具有自己的原料奶基地（牧场载 畜量 5000 头以上）和饲料生产基地（8000 亩以上）。 3. 意向投资者应认同标的公司的战略发展方向并能够提供资源支撑， 能为标的公司带来资金、市场、管理等重要资源增量，同意混改后企 业继续延用“弗里生乳牛”品牌；混改后企业应以天津作为总部且注册 地保留在天津，并进入资本市场。 4. 意向投资者应同意并确保完成标的公司迁厂至西青王稳庄赛达工 业园，并于 2020 年 8 月前确保王稳庄新厂建设竣工，2021 年 6 月前 确保现有厂区土地交付，2021 年 12 月前确保现有工厂搬迁并新建工 厂投产运营。